Политэкономия чартеров: что ждет российские чартерные авиаперевозки?

Boeing 767-300ER авиакомпании Azur Air в специальной «курортной» ливрее туроператора Anex Tour Boeing 767-300ER авиакомпании Azur Air в специальной «курортной» ливрее туроператора Anex Tour Сергей Сергеев

18 января 2016

Рынок чартерных авиаперевозок в нашей стране неразрывно связан с туристическим бизнесом.  Более того, некоторые отечественные авиакомпании осуществляют чартеры исключительно в интересах конкретных туроператоров. Последние годы бесспорными лидерами на российском рынке туризма являлись Турция и Египет. Но, как известно, после катастрофы A321 «Когалымавиа» над Синаем 31 октября 2015 г., авиасообщение России с Египтом было прервано. Месяцем позже, после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24М над Сирией, остановили и турпоток в Турцию. Правильно ли это или нет – повод для дискуссий политологов, но, однозначно, подобные события стали сильнейшим ударом для российской отрасли авиаперевозок и, в первую очередь, по так называемым чартерным авиакомпаниям.

Чартеры и туристы

По данным Ростуризма, в 2014 г. в пятерку самых популярных зарубежных направлений среди российских туристов входили Турция, Египет, Греция, Испания и Таиланд – т.е. страны, в которые добраться кроме как самолетом достаточно проблематично. Поэтому можно считать, что все российские туристы, выезжавшие по этим направлениям – а их было 8,776 млн чел. – являлись авиапассажирами. Таким образом, более трети всех международных перевозок российских авиакомпаний (и не менее 15% от общего числа всех авиаперевозок нашей гражданской авиации) пришлось на доставку туристов в эти пять стран (и обратно). При этом более двух третей всех туристов по пяти названным направлениям, а именно 5,844 млн чел., побывали в 2014 г. в Турции и Египте, что неудивительно, ввиду дешевизны отдыха в этих странах. Несложные вычисления показывают, что доля турецкого и египетского направлений составляла в 2014 г. порядка четверти всех международных рейсов российских авиакомпаний.

Существенное ослабление курса рубля в 2014–2015 гг. привело к снижению российского туристического потока. Причем, если по результатам 9 месяцев 2014 г. (как и в целом по году), можно было наблюдать некоторую переориентацию отечественных туристов на сравнительно дешевый отдых в Турции и Египте, то по итогам 9 месяцев 2015 г. заметно резкое ухудшение показателей даже на этих направлениях: Турция потеряла 21% российского турпотока, а Египет – 17%. И все это – еще до трагических событий минувшей осени.

С учетом полного «закрытия» для наших туристов в ноябре Египта, а затем и Турции, становится очевидным, что на отечественном рынке чартерных авиаперевозок наступают тяжелые времена, которые, возможно, не смогут пережить некоторые российские авиакомпании.

 

На службе у туроператоров

Образованная в 2008 г. авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind), дочернее предприятие туроператора «Пегас Туристик», еще год назад показывала высокие темпы роста, являясь единственным из десяти крупнейших перевозчиков России, осуществлявшим только чартерные рейсы. В 2014 г. ее услугами воспользовалось 4,47 млн чел. – на 22% больше, чем в 2013 г. Но в 2015 г., по данным Росавиации, Nordwind перевезла всего 2,67 млн пасс. – падение за год превысило 40%.

Одной из наиболее действенных антикризисных мер, предпринятых в последнее время рядом отечественных авиакомпаний, стало сокращение провозных емкостей. Сократил свой парк и «Северный ветер»: если на начало прошлого года в эксплуатации у него находилось 26 самолетов, то к ноябрю осталось только 16. Компания рассталась со своим единственным A320 (VP-BJH), эксплуатировавшимся ею с апреля 2013 г., и одним из восьми А321 (VQ-BRM), летавшим у нее с лета 2012 г. Самой большой «чистке» подвергся парк Boeing 767-300: если в начале 2015 г. перевозчик располагал восемью такими машинами, то к январю 2016 г., остался только один (VP-BDI). Помимо Египта и Турции, авиасообщение с которыми приостановлено, в маршрутную карту «Северного ветра» в прошлом году входило 11 стран: Марокко, Тунис, Греция, Италия, Испания, Таиланд, Индия, Болгария, Кипр, Мексика и Доминиканская Республика.

Теряет позиции и другая авиакомпания, принадлежащая с 2013 г. «Пегас Туристик» – «Икар» (ныне летает под брендом Pegas Fly). Основу ее парка составляли взятые в сублизинг у Nordwind самолеты Boeing 757-200 и Boeing 767-300, однако еще к началу 2015 г. все «757-е» были выведены из эксплуатации, в то же время прошлым летом «Икар» приступил к полетам на новом для себя типе – Boeing 737‑800. Первый такой самолет (VQ-BVY) был передан из Nordwind в июне 2015 г. Два других (VQ-BPY и VQ-BPI), как ожидается, вольются в ряды «Икара» в феврале текущего года (они также раньше летали под флагом Nordwind). В январе 2016 г. авиакомпания вывела из своего парка один 19-летний Boeing 767 (VQ-BRL). По итогам прошлого года Pegas Fly перевезла 1,84 млн чел., потеряв более 12% от результата 2014 г. Согласно официальному сайту авиаперевозчика, маршрутная карта включает в себя множество направлений, в числе которых Вьетнам, Таиланд, Тунис, Болгария, Испания, Греция, Кипр, Китай и др. До событий минувшей осени в этот перечень, разумеется, входили Турция и Египет.

К сокращению парка воздушных судов прибегла и другая чартерная авиакомпания – I Fly, летающая в интересах туроператора Tez Tour. Образованный осенью 2009 г. перевозчик является одним из двух российских эксплуатантов широкофюзеляжных самолетов Airbus A330-300, имея в парке два лайнера этого типа выпуска 1996–1997 гг. в компоновке на 387 мест («Аэрофлот» получил 22 своих А330-200 и А330-300 в 2008–2012 гг. непосредственно с завода-изготовителя, и их средний возраст в настоящее время менее 5 лет). В 2015 г. авиакомпания рассталась с тремя из пяти своих Boeing 757‑200 и по итогам года опустилась в рейтинге российских авиаперевозчиков с 17-го места на 23-е, обслужив 611 тыс. пасс. (падение на 37%) и так и не достигнув отметки в 1 млн пасс., к которой вплотную приближалась в 2014 г. (тогда ее услугами воспользовалось 970 тыс.чел.). Маршрутная сеть I Fly не очень широкая – в настоящее время она представлена Испанией, Италией и Таиландом (полеты в Египет остановлены 6 ноября 2015 г., в Турцию – 1 декабря 2015 г., что явилось одним из основных факторов ухудшения ее показателей).

К десятке лидеров по итогам 2015 г. вплотную приблизилась «Катэкавиа» (чуть более года летает под новым брендом Azur Air), являвшаяся 100% дочерним предприятием «ЮТэйр» и с 2014 г. составлявшая ее чартерный дивизион. В прошлом году стало известно, что «ЮТэйр» заключила договор о продаже авиакомпании туроператору Anex Tour, в интересах которого она фактически и летала (см. «Взлёт» №12/2015, с. 36). Azur Air, встретившая 2015 г. с шестью Boeing 757-200, за год увеличила свой парк до 14 машин. В их число входят девять Boeing 757-200 и пять Boeing 767-300, часть из которых передана из «ЮТэйр». По данным Росавиации, в 2015 г. авиакомпания перевезла 2,35 млн чел., заняв 11-ю строчку в рейтинге. Но в наступившем году показатели Azur Air наверняка могут ухудшиться, поскольку первым и наиболее востребованным ее направлением являлся ныне закрытый для полетов Египет. В настоящее время компания осуществляет полеты в Таиланд, Испанию, Доминиканскую Республику и по ряду других популярных туристических направлений.

Неплохой рост (почти 39%) показала в 2015 г. авиакомпания Royal Flight, которая перевезла за год 867,2 тыс. чел. и вошла в первую двадцатку. Royal Flight создана на базе компании «Абакан-Авиа», получившей сертификат эксплуатанта еще в 1993 г. и на протяжении 10 лет (до 2003 г.) специализировавшейся, главным образом, на перевозках грузов из Китайской Народной Республики, на транспортных самолетах Ил-76ТД. В начале 2014 г. имевшиеся у «Абакан-Авиа» Ил-76 и вертолеты Ми-26Т и Ми-8 были переданы новой компании «Абакан Эйр», унаследовавшей ее грузовую программу. В период с февраля по апрель 2014 г. Royal Flight получила пять самолетов Boeing 757-200 и с марта приступила к полетам в интересах туроператора Coral Travel (см. «Взлёт» №4/2014, с. 30). В 2015 г. авиакомпания ввела в эксплуатацию новый для себя тип, Boeing 737-800, тем самым, увеличив свой парк до шести машин.

Не обошлось и без потерь: авиакомпания «Когалымавиа» (с 2012 г. работала под брендом Metrojet), чей А321 был взорван 31 октября 2015 г. над Синайским полуостровом, в декабре минувшего года приостановила полеты. Это решение было инициировано самой компанией (Росавиация действие ее сертификата эксплуатанта не останавливала) после того, как наряду с другими перевозчиками она осталась без наиболее прибыльных египетского и турецкого направлений. В начале 2015 г. в парке Metrojet имелось два А320 и семь А321, затем из-за непростой ситуации на туристическом рынке компания рассталась с несколькими самолетами, а после катастрофы борта EI-ETJ у нее осталось всего четыре А321.

«Когалымавиа» была основана еще в 1993 г. и долгое время эксплуатировала самолеты Ту-134 и Ту-154. Первые Airbus A320 появились у нее в 2009 г., а в 2012 г. компания сменила бренд Kolavia на Metrojet. С этого времени и до лета 2014 г. Metrojet в основном летала в интересах туроператора TUI. Помимо Египта и Турции, маршрутная карта компании включала ОАЭ, Испанию, Италию, Австрию, Черногорию, Чехию, Хорватию, Кипр, Азербайджан и т.д. (всего 68 направлений в 2013 г.). По данным Росавиации, в 2014 г. перевозчик занял 13-е место в рейтинге российских авиакомпаний, перевезя 1,34 млн чел. По итогам 2015 г. этот показатель снизился до 895,7 тыс. пасс. (падение на 33%).

charters tab

Политика против экономики

Ответными действиями на провокацию Турции, в результате которой был сбит российский Су-24М, стал указ Президента России Владимира Путина «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», за которым последовало исключение Ростуризмом из федерального реестра туроператоров с 1 января 2016 г. ряда юридических лиц, входящих в крупнейшие группы компаний «Пегас-Туристик», «Анекс-Тур», «Санмар Тур» и «Корал Тревел». В этом списке – туркомпании, имеющие турецких владельцев или бенефициаров. В соответствии с российским законодательством, не состоящие в федеральном реестре туроператоры не могут осуществлять свою деятельность.

Однако, несмотря на столь решительные политические меры, все четыре группы компаний продолжили работать – благодаря наличию у каждой из них ряда других предприятий, не исключенных из реестра. По заявлению представителей Ростуризма, туроператоры смогут восстановить позиции в реестре, если докажут, что у них нет турецких бенефициаров: их руководство должно предоставить документы об учредителях юридических лиц, данные о которых устарели. Если документы подтвердят отсутствие связи учредителей с турецким бизнесом, то туроператоры будут восстановлены в реестре под другими номерами.

Если бы деятельность четырех крупнейших в России групп туристических компаний была остановлена полностью, это привело бы к фактическому краху отечественного туристического рынка, который и без того переживает тяжелые времена из-за снижения покупательской способности населения вследствие резкого падения курса рубля. При этом практически полностью лишились бы работы и несколько авиакомпаний, специализирующихся на чартерных перевозках. К счастью, этого пока не произошло.

Осенью официальный представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина оценивала потери от остановки полетов в Египет в 1,5 млрд руб., а заместитель министра транспорта Валерий Окулов в начале декабря, с учетом «закрытия» Египта и Турции, прогнозировал падение российского рынка чартерных авиаперевозок по итогам 2015 г. на 40%. Стоит заметить, что еще до прекращения полетов в эти две страны, по данным Росстата, падение заграничного туризма из России за 9 месяцев 2015 г., по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составило 31%.

 

Что дальше?

«Если не воспрянет египетский рынок, если не будет толчка к развитию внутреннего туризма, не будет увеличения иностранного турпотока и, соответственно, перевозчики не смогут сформировать «подушку безопасности» за летний период, то к зимнему расписанию 2016–2017 гг. мы увидим, что свои свидетельства эксплуатанта на алтарь положат около 5–6 компаний», – заявил недавно заместитель начальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрий Малышев. Такой прогноз можно, пожалуй, назвать даже оптимистичным: для многих авиакомпаний, в первую очередь, для чартерных, пиковым и «спасительным» сезоном является лето. Отсюда можно сделать вывод, что если к нынешнему лету авиасообщение с Египтом не возобновится, то первые потери мы увидим уже довольно скоро.

Надо признать, что руководство и нашей, и египетской сторон признает всю серьезность сложившегося положения, делая все возможное для возобновления полетов. В декабре прошлого года Египет уже получил разрешение на грузовые рейсы в Россию, которыми, в частности, доставляются фрукты и овощи, что стало весьма актуальным после остановки с 1 января 2016 г. их импорта из Турции.

В январе текущего года состоялись встречи спикера Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и председателем парламента Египта Али Абдель Алемом, после чего глава нижней палаты российского парламента заявил о возможности скорого восстановления российско-египетского авиасообщения. В настоящее время представители авиационных властей двух стран вместе с сотрудниками спецслужб ведут разработку комплекса мер, которые обеспечат безопасность российских туристов. Активный диалог обеих сторон свидетельствует о возможном скором благоприятном разрешении ситуации.

Стоит отметить, что одним из факторов, немного облегчившим ситуацию в чартерных авиакомпаниях, стал уход с рынка «Трансаэро», прекратившей операционную деятельность с 26 октября 2015 г. и тем самым освободившей часть обслуживавшихся ею направлений. Так, например, «Трансаэро» выполняла значительную часть чартерных международных рейсов из екатеринбургского Кольцово и нижегородского Стригино. Эти полеты уже «подхвачены» другими авиаперевозчиками. Среди них Azur Air, Metrojet (до приостановки деятельности), «Оренбургские авиалинии», «Уральские авиалинии», «Нордавиа» и некоторые другие.

В последнее время много говорится о том, что «спасением» чартерных авиаперевозчиков может стать их переориентация на выполнение рейсов в рамках программ внутреннего туризма. Однако, таких направлений в России не так уж и много, а на наиболее востребованных в рамках регулярного расписания уже давно активно работают крупные отечественные авиакомпании. Конкуренция здесь довольно высока, и устоять в этой борьбе новичкам из числа компаний, ранее специализировавшихся на полетах в Турцию и Египет, будет не просто. На менее же популярных направлениях внутри страны перевозчики рискуют не достичь адекватной занятости кресел, тем более, что самолеты у них в основном все довольно вместительные.

Поэтому стоит констатировать, что выживание российских чартерных туристических авиакомпаний сегодня почти полностью зависит от политических решений, следствием которых является и экономическая ситуация.

 

Печатная версия материала опубликована в журнале "Взлёт" № 1-2/2016

 

12

№11-12/2017 
ноябрь-декабрь

 MC‑21 прибыл в Подмосковье
• ТВ7-117СТ на летных испытаниях
• «Азимут» приступил к полетам
• МиГ-29 в Сербии
• Новое поколение авианосцев США
 X-37B: миссии секретного космоплана
 «ВИМ-авиа»: конец истории?
 Беспилотники на «Армии-2017»

В продаже с 24 ноября

где купить?


separator

Интервью

22 августа 2017

«Космическая» оптика приходит в авиацию.…

Новые российские истребители поколения «4++» МиГ‑35, МиГ‑29М/М2, МиГ‑29К/КУБ и Су‑35 комплектуются обзорно-прицельными и оборонительными оптико-электронными системами, разработанными Научно-производственной корпорацией «Системы прецизионного…
14 августа 2017

Марк Сорель: «Мы не занимается политикой,…

В настоящее время в коммерческой эксплуатации в авиакомпаниях России и ряда зарубежных стран находится уже около сотни российских региональных самолетов Sukhoi Superjet 100. Все они оснащаются двигателями SaM146 разработки и производства PowerJet,…
19 июля 2017

Фарнборо: впереди еще год

До начала Farnborough International Airshow 2018 еще целый год, однако подготовка к выставке идет полным ходом, в разгаре – модернизация выставочного комплекса. О том, чем будет отличаться следующий авиасалон в Фарнборо от предыдущих, об особенностях…
18 июля 2017

Авиашоу в Бахрейне: перспективы развития

До выставки Bahrain International Airshow 2018 остается еще больше года, однако приготовления к ней идут полным ходом. Министр транспорта и телекоммуникаций Бахрейна Его Высочество Камаль ибн Ахмед Мохаммед рассказывает о подготовке к BIAS 2018 и планах…
18 июля 2017

Валерий Кроль: у Safran хорошее будущее в…

Один из традиционных зарубежных участников всех авиасалонов МАКС – французская группа компаний Safran. Предприятия Safran участвуют в разработке и производстве двигателей SaM146 для российских самолетов Sukhoi Superjet 100, поставляют двигатели для…


separator

Обзоры

БЛА «Форпост» и «Орлан-10» (под потолком) в экспозиции «сирийского» павильона на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» Фото: Владимир Замятин
01 сентября 2017

«Армейские» беспилотники: БЛА российских…

На прошедшем в конце августа этого года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке Международном военно-техническом форуме «Армия‑2017» особый интерес вызвала натурная экспозиция Управления строительства и развития системы…
Новым российским оператором самолетов SSJ100 должна стать авиакомпания «Азимут», планирующая организовать на них региональные рейсы по югу России. Первый самолет для еще не начавшего операционную деятельность «Азимута» прибыл в аэропорт Ростова-на-Дону 7 июля 2017 г. Фото: Эрик Романенко
13 июля 2017

«Регионалы» в российском небе – 2017

Развитие региональных авиаперевозок в России медленно, но неуклонно набирает обороты, хотя они по-прежнему остаются одним из слабых сегментов отрасли. Постепенно обновляется и отечественный парк «регионалов»: на текущий момент в нашей стране коммерческие…
Стартовым эксплуатантом новейших самолетов Bombardier CS300  в декабре 2016 г. стала латвийская авиакомпания airBaltic. Фото: Инал Хаев
13 июля 2017

Битва «регионалов» 2017

Минувший год оказался достаточно успешным для коммерческой авиационной отрасли как с точки зрения роста общемирового пассажиропотока (он вырос в годовом выражении по сравнению с предыдущим периодом на 6,3%), так и работы производителей коммерческих…
Медицинский «Ансат», переданный в октябре 2016 г. Республиканской клинической больнице Минздрава Татарстана в Казани. Фото: «Вертолеты России»
29 мая 2017

Вертолетная «неотложка»: в России началась…

13 октября 2016 г. в ходе проходившей в Казани выставки «Индустрия здоровья – 2016» Министерству здравоохранения Республики Татарстан был передан легкий вертолет «Ансат», оснащенный специализированным медицинским модулем. Машина, получившая регистрацию…
Летающая лаборатория Перспективного скоростного вертолета ЛЛ ПСВ, созданная в 2015 г. на базе вертолета Ми-24К, в очередном испытательном полете, май 2017 г. В прошлом году на ЛЛ ПСВ в горизонтальном полете впервые была превышена скорость 400 км/ч. Фото: Алексей Михеев
22 мая 2017

Российское вертолетостроение: итоги 2016 г.…

28 апреля 2017 г. холдинг «Вертолеты России», входящий в госкопорацию «Ростех» и объединяющий основные вертолетостроительные активы страны, официально объявил консолидированные операционные и аудированные финансовые результаты своей деятельности за 2016…


separator

Репортажи

Автоматическая станция «Луна‑24» образца 1976 г. (слева) и ее преемница «Луна-25» («Луна-Глоб»), запуск которой запланирован на 2019 г., в павильоне Роскосмоса на МАКС-2017. Фото: Андрей Фомин
24 июля 2017

Космические новости МАКС‑2017

Прошедший с 18 по 23 июля этого года в подмосковном Жуковском 13‑й Международный аэрокосмический салон МАКС‑2017 оказался насыщенным встречами, переговорами и соглашениями о сотрудничестве в области космонавтики. И хотя выставка в этот раз не могла…
фото: Григорий Беденко
25 мая 2017

Ми‑35М теперь и в Казахстане

В конце января 2017 г. на авиационной базе ВВС Сил воздушной обороны Республики Казахстан в Шымкенте на юге страны (в советские времена именовался Чимкентом) началась эксплуатация новых армейских боевых вертолетов Ми‑35М производства ростовского ПАО…
Первый опытный экземпляр МС-21-300 в цехе окончательной сборки. Иркутск, декабрь 2016 г. Фото: «Иркут»
20 января 2017

MС‑21 готовится к первому полету

Важнейшим событием нынешнего года в гражданском авиастроении России должно стать начало летных испытаний перспективного ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС‑21, создание которого ведет корпорация «Иркут». Торжественная выкатка первого…
фото: ВАСО / ОАК
01 декабря 2016

Ил‑112В: собран первый фюзеляж

Во второй половине ноября 2016 г. Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ПАО «ВАСО») завершило стыковку фюзеляжа первого летного образца перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил‑112В, разрабатываемого Авиационным комплексом…
фото: Андрей Фомин
12 ноября 2016

AG‑600: явление «Водяного дракона»

Авиасалон в Чжухае традиционно является местом, где китайская авиационная промышленность демонстрирует свои достижения остальному миру. В этом году одной из главных новинок хозяев выставки стал новейший тяжелый четырехдвигательный самолет-амфибия AG‑600…


separator

 maks2017 370

 

separator