army2017

Политэкономия чартеров: что ждет российские чартерные авиаперевозки?

Boeing 767-300ER авиакомпании Azur Air в специальной «курортной» ливрее туроператора Anex Tour Boeing 767-300ER авиакомпании Azur Air в специальной «курортной» ливрее туроператора Anex Tour Сергей Сергеев

18 января 2016

Рынок чартерных авиаперевозок в нашей стране неразрывно связан с туристическим бизнесом.  Более того, некоторые отечественные авиакомпании осуществляют чартеры исключительно в интересах конкретных туроператоров. Последние годы бесспорными лидерами на российском рынке туризма являлись Турция и Египет. Но, как известно, после катастрофы A321 «Когалымавиа» над Синаем 31 октября 2015 г., авиасообщение России с Египтом было прервано. Месяцем позже, после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24М над Сирией, остановили и турпоток в Турцию. Правильно ли это или нет – повод для дискуссий политологов, но, однозначно, подобные события стали сильнейшим ударом для российской отрасли авиаперевозок и, в первую очередь, по так называемым чартерным авиакомпаниям.

Чартеры и туристы

По данным Ростуризма, в 2014 г. в пятерку самых популярных зарубежных направлений среди российских туристов входили Турция, Египет, Греция, Испания и Таиланд – т.е. страны, в которые добраться кроме как самолетом достаточно проблематично. Поэтому можно считать, что все российские туристы, выезжавшие по этим направлениям – а их было 8,776 млн чел. – являлись авиапассажирами. Таким образом, более трети всех международных перевозок российских авиакомпаний (и не менее 15% от общего числа всех авиаперевозок нашей гражданской авиации) пришлось на доставку туристов в эти пять стран (и обратно). При этом более двух третей всех туристов по пяти названным направлениям, а именно 5,844 млн чел., побывали в 2014 г. в Турции и Египте, что неудивительно, ввиду дешевизны отдыха в этих странах. Несложные вычисления показывают, что доля турецкого и египетского направлений составляла в 2014 г. порядка четверти всех международных рейсов российских авиакомпаний.

Существенное ослабление курса рубля в 2014–2015 гг. привело к снижению российского туристического потока. Причем, если по результатам 9 месяцев 2014 г. (как и в целом по году), можно было наблюдать некоторую переориентацию отечественных туристов на сравнительно дешевый отдых в Турции и Египте, то по итогам 9 месяцев 2015 г. заметно резкое ухудшение показателей даже на этих направлениях: Турция потеряла 21% российского турпотока, а Египет – 17%. И все это – еще до трагических событий минувшей осени.

С учетом полного «закрытия» для наших туристов в ноябре Египта, а затем и Турции, становится очевидным, что на отечественном рынке чартерных авиаперевозок наступают тяжелые времена, которые, возможно, не смогут пережить некоторые российские авиакомпании.

 

На службе у туроператоров

Образованная в 2008 г. авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind), дочернее предприятие туроператора «Пегас Туристик», еще год назад показывала высокие темпы роста, являясь единственным из десяти крупнейших перевозчиков России, осуществлявшим только чартерные рейсы. В 2014 г. ее услугами воспользовалось 4,47 млн чел. – на 22% больше, чем в 2013 г. Но в 2015 г., по данным Росавиации, Nordwind перевезла всего 2,67 млн пасс. – падение за год превысило 40%.

Одной из наиболее действенных антикризисных мер, предпринятых в последнее время рядом отечественных авиакомпаний, стало сокращение провозных емкостей. Сократил свой парк и «Северный ветер»: если на начало прошлого года в эксплуатации у него находилось 26 самолетов, то к ноябрю осталось только 16. Компания рассталась со своим единственным A320 (VP-BJH), эксплуатировавшимся ею с апреля 2013 г., и одним из восьми А321 (VQ-BRM), летавшим у нее с лета 2012 г. Самой большой «чистке» подвергся парк Boeing 767-300: если в начале 2015 г. перевозчик располагал восемью такими машинами, то к январю 2016 г., остался только один (VP-BDI). Помимо Египта и Турции, авиасообщение с которыми приостановлено, в маршрутную карту «Северного ветра» в прошлом году входило 11 стран: Марокко, Тунис, Греция, Италия, Испания, Таиланд, Индия, Болгария, Кипр, Мексика и Доминиканская Республика.

Теряет позиции и другая авиакомпания, принадлежащая с 2013 г. «Пегас Туристик» – «Икар» (ныне летает под брендом Pegas Fly). Основу ее парка составляли взятые в сублизинг у Nordwind самолеты Boeing 757-200 и Boeing 767-300, однако еще к началу 2015 г. все «757-е» были выведены из эксплуатации, в то же время прошлым летом «Икар» приступил к полетам на новом для себя типе – Boeing 737‑800. Первый такой самолет (VQ-BVY) был передан из Nordwind в июне 2015 г. Два других (VQ-BPY и VQ-BPI), как ожидается, вольются в ряды «Икара» в феврале текущего года (они также раньше летали под флагом Nordwind). В январе 2016 г. авиакомпания вывела из своего парка один 19-летний Boeing 767 (VQ-BRL). По итогам прошлого года Pegas Fly перевезла 1,84 млн чел., потеряв более 12% от результата 2014 г. Согласно официальному сайту авиаперевозчика, маршрутная карта включает в себя множество направлений, в числе которых Вьетнам, Таиланд, Тунис, Болгария, Испания, Греция, Кипр, Китай и др. До событий минувшей осени в этот перечень, разумеется, входили Турция и Египет.

К сокращению парка воздушных судов прибегла и другая чартерная авиакомпания – I Fly, летающая в интересах туроператора Tez Tour. Образованный осенью 2009 г. перевозчик является одним из двух российских эксплуатантов широкофюзеляжных самолетов Airbus A330-300, имея в парке два лайнера этого типа выпуска 1996–1997 гг. в компоновке на 387 мест («Аэрофлот» получил 22 своих А330-200 и А330-300 в 2008–2012 гг. непосредственно с завода-изготовителя, и их средний возраст в настоящее время менее 5 лет). В 2015 г. авиакомпания рассталась с тремя из пяти своих Boeing 757‑200 и по итогам года опустилась в рейтинге российских авиаперевозчиков с 17-го места на 23-е, обслужив 611 тыс. пасс. (падение на 37%) и так и не достигнув отметки в 1 млн пасс., к которой вплотную приближалась в 2014 г. (тогда ее услугами воспользовалось 970 тыс.чел.). Маршрутная сеть I Fly не очень широкая – в настоящее время она представлена Испанией, Италией и Таиландом (полеты в Египет остановлены 6 ноября 2015 г., в Турцию – 1 декабря 2015 г., что явилось одним из основных факторов ухудшения ее показателей).

К десятке лидеров по итогам 2015 г. вплотную приблизилась «Катэкавиа» (чуть более года летает под новым брендом Azur Air), являвшаяся 100% дочерним предприятием «ЮТэйр» и с 2014 г. составлявшая ее чартерный дивизион. В прошлом году стало известно, что «ЮТэйр» заключила договор о продаже авиакомпании туроператору Anex Tour, в интересах которого она фактически и летала (см. «Взлёт» №12/2015, с. 36). Azur Air, встретившая 2015 г. с шестью Boeing 757-200, за год увеличила свой парк до 14 машин. В их число входят девять Boeing 757-200 и пять Boeing 767-300, часть из которых передана из «ЮТэйр». По данным Росавиации, в 2015 г. авиакомпания перевезла 2,35 млн чел., заняв 11-ю строчку в рейтинге. Но в наступившем году показатели Azur Air наверняка могут ухудшиться, поскольку первым и наиболее востребованным ее направлением являлся ныне закрытый для полетов Египет. В настоящее время компания осуществляет полеты в Таиланд, Испанию, Доминиканскую Республику и по ряду других популярных туристических направлений.

Неплохой рост (почти 39%) показала в 2015 г. авиакомпания Royal Flight, которая перевезла за год 867,2 тыс. чел. и вошла в первую двадцатку. Royal Flight создана на базе компании «Абакан-Авиа», получившей сертификат эксплуатанта еще в 1993 г. и на протяжении 10 лет (до 2003 г.) специализировавшейся, главным образом, на перевозках грузов из Китайской Народной Республики, на транспортных самолетах Ил-76ТД. В начале 2014 г. имевшиеся у «Абакан-Авиа» Ил-76 и вертолеты Ми-26Т и Ми-8 были переданы новой компании «Абакан Эйр», унаследовавшей ее грузовую программу. В период с февраля по апрель 2014 г. Royal Flight получила пять самолетов Boeing 757-200 и с марта приступила к полетам в интересах туроператора Coral Travel (см. «Взлёт» №4/2014, с. 30). В 2015 г. авиакомпания ввела в эксплуатацию новый для себя тип, Boeing 737-800, тем самым, увеличив свой парк до шести машин.

Не обошлось и без потерь: авиакомпания «Когалымавиа» (с 2012 г. работала под брендом Metrojet), чей А321 был взорван 31 октября 2015 г. над Синайским полуостровом, в декабре минувшего года приостановила полеты. Это решение было инициировано самой компанией (Росавиация действие ее сертификата эксплуатанта не останавливала) после того, как наряду с другими перевозчиками она осталась без наиболее прибыльных египетского и турецкого направлений. В начале 2015 г. в парке Metrojet имелось два А320 и семь А321, затем из-за непростой ситуации на туристическом рынке компания рассталась с несколькими самолетами, а после катастрофы борта EI-ETJ у нее осталось всего четыре А321.

«Когалымавиа» была основана еще в 1993 г. и долгое время эксплуатировала самолеты Ту-134 и Ту-154. Первые Airbus A320 появились у нее в 2009 г., а в 2012 г. компания сменила бренд Kolavia на Metrojet. С этого времени и до лета 2014 г. Metrojet в основном летала в интересах туроператора TUI. Помимо Египта и Турции, маршрутная карта компании включала ОАЭ, Испанию, Италию, Австрию, Черногорию, Чехию, Хорватию, Кипр, Азербайджан и т.д. (всего 68 направлений в 2013 г.). По данным Росавиации, в 2014 г. перевозчик занял 13-е место в рейтинге российских авиакомпаний, перевезя 1,34 млн чел. По итогам 2015 г. этот показатель снизился до 895,7 тыс. пасс. (падение на 33%).

charters tab

Политика против экономики

Ответными действиями на провокацию Турции, в результате которой был сбит российский Су-24М, стал указ Президента России Владимира Путина «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», за которым последовало исключение Ростуризмом из федерального реестра туроператоров с 1 января 2016 г. ряда юридических лиц, входящих в крупнейшие группы компаний «Пегас-Туристик», «Анекс-Тур», «Санмар Тур» и «Корал Тревел». В этом списке – туркомпании, имеющие турецких владельцев или бенефициаров. В соответствии с российским законодательством, не состоящие в федеральном реестре туроператоры не могут осуществлять свою деятельность.

Однако, несмотря на столь решительные политические меры, все четыре группы компаний продолжили работать – благодаря наличию у каждой из них ряда других предприятий, не исключенных из реестра. По заявлению представителей Ростуризма, туроператоры смогут восстановить позиции в реестре, если докажут, что у них нет турецких бенефициаров: их руководство должно предоставить документы об учредителях юридических лиц, данные о которых устарели. Если документы подтвердят отсутствие связи учредителей с турецким бизнесом, то туроператоры будут восстановлены в реестре под другими номерами.

Если бы деятельность четырех крупнейших в России групп туристических компаний была остановлена полностью, это привело бы к фактическому краху отечественного туристического рынка, который и без того переживает тяжелые времена из-за снижения покупательской способности населения вследствие резкого падения курса рубля. При этом практически полностью лишились бы работы и несколько авиакомпаний, специализирующихся на чартерных перевозках. К счастью, этого пока не произошло.

Осенью официальный представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина оценивала потери от остановки полетов в Египет в 1,5 млрд руб., а заместитель министра транспорта Валерий Окулов в начале декабря, с учетом «закрытия» Египта и Турции, прогнозировал падение российского рынка чартерных авиаперевозок по итогам 2015 г. на 40%. Стоит заметить, что еще до прекращения полетов в эти две страны, по данным Росстата, падение заграничного туризма из России за 9 месяцев 2015 г., по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составило 31%.

 

Что дальше?

«Если не воспрянет египетский рынок, если не будет толчка к развитию внутреннего туризма, не будет увеличения иностранного турпотока и, соответственно, перевозчики не смогут сформировать «подушку безопасности» за летний период, то к зимнему расписанию 2016–2017 гг. мы увидим, что свои свидетельства эксплуатанта на алтарь положат около 5–6 компаний», – заявил недавно заместитель начальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрий Малышев. Такой прогноз можно, пожалуй, назвать даже оптимистичным: для многих авиакомпаний, в первую очередь, для чартерных, пиковым и «спасительным» сезоном является лето. Отсюда можно сделать вывод, что если к нынешнему лету авиасообщение с Египтом не возобновится, то первые потери мы увидим уже довольно скоро.

Надо признать, что руководство и нашей, и египетской сторон признает всю серьезность сложившегося положения, делая все возможное для возобновления полетов. В декабре прошлого года Египет уже получил разрешение на грузовые рейсы в Россию, которыми, в частности, доставляются фрукты и овощи, что стало весьма актуальным после остановки с 1 января 2016 г. их импорта из Турции.

В январе текущего года состоялись встречи спикера Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и председателем парламента Египта Али Абдель Алемом, после чего глава нижней палаты российского парламента заявил о возможности скорого восстановления российско-египетского авиасообщения. В настоящее время представители авиационных властей двух стран вместе с сотрудниками спецслужб ведут разработку комплекса мер, которые обеспечат безопасность российских туристов. Активный диалог обеих сторон свидетельствует о возможном скором благоприятном разрешении ситуации.

Стоит отметить, что одним из факторов, немного облегчившим ситуацию в чартерных авиакомпаниях, стал уход с рынка «Трансаэро», прекратившей операционную деятельность с 26 октября 2015 г. и тем самым освободившей часть обслуживавшихся ею направлений. Так, например, «Трансаэро» выполняла значительную часть чартерных международных рейсов из екатеринбургского Кольцово и нижегородского Стригино. Эти полеты уже «подхвачены» другими авиаперевозчиками. Среди них Azur Air, Metrojet (до приостановки деятельности), «Оренбургские авиалинии», «Уральские авиалинии», «Нордавиа» и некоторые другие.

В последнее время много говорится о том, что «спасением» чартерных авиаперевозчиков может стать их переориентация на выполнение рейсов в рамках программ внутреннего туризма. Однако, таких направлений в России не так уж и много, а на наиболее востребованных в рамках регулярного расписания уже давно активно работают крупные отечественные авиакомпании. Конкуренция здесь довольно высока, и устоять в этой борьбе новичкам из числа компаний, ранее специализировавшихся на полетах в Турцию и Египет, будет не просто. На менее же популярных направлениях внутри страны перевозчики рискуют не достичь адекватной занятости кресел, тем более, что самолеты у них в основном все довольно вместительные.

Поэтому стоит констатировать, что выживание российских чартерных туристических авиакомпаний сегодня почти полностью зависит от политических решений, следствием которых является и экономическая ситуация.

 

Печатная версия материала опубликована в журнале "Взлёт" № 1-2/2016

 

6b4c0d63e34b493560188dc881502d8e

№9-10/2017 
сентябрь-октябрь

 МАКС-2017
• Первый NEO в России
• PARIS AIR SHOW-2017
«Непассажирские» перспективы Ил-114
• Дебют «Ориона»
• «Космическая» оптика приходит в авиацию

В продаже с 15 сентября
где купить?


separator

Интервью

22 августа 2017

«Космическая» оптика приходит в авиацию.…

Новые российские истребители поколения «4++» МиГ‑35, МиГ‑29М/М2, МиГ‑29К/КУБ и Су‑35 комплектуются обзорно-прицельными и оборонительными оптико-электронными системами, разработанными Научно-производственной корпорацией «Системы прецизионного…
14 августа 2017

Марк Сорель: «Мы не занимается политикой,…

В настоящее время в коммерческой эксплуатации в авиакомпаниях России и ряда зарубежных стран находится уже около сотни российских региональных самолетов Sukhoi Superjet 100. Все они оснащаются двигателями SaM146 разработки и производства PowerJet,…
19 июля 2017

Фарнборо: впереди еще год

До начала Farnborough International Airshow 2018 еще целый год, однако подготовка к выставке идет полным ходом, в разгаре – модернизация выставочного комплекса. О том, чем будет отличаться следующий авиасалон в Фарнборо от предыдущих, об особенностях…
18 июля 2017

Авиашоу в Бахрейне: перспективы развития

До выставки Bahrain International Airshow 2018 остается еще больше года, однако приготовления к ней идут полным ходом. Министр транспорта и телекоммуникаций Бахрейна Его Высочество Камаль ибн Ахмед Мохаммед рассказывает о подготовке к BIAS 2018 и планах…
18 июля 2017

Валерий Кроль: у Safran хорошее будущее в…

Один из традиционных зарубежных участников всех авиасалонов МАКС – французская группа компаний Safran. Предприятия Safran участвуют в разработке и производстве двигателей SaM146 для российских самолетов Sukhoi Superjet 100, поставляют двигатели для…


separator

Обзоры

Новым российским оператором самолетов SSJ100 должна стать авиакомпания «Азимут», планирующая организовать на них региональные рейсы по югу России. Первый самолет для еще не начавшего операционную деятельность «Азимута» прибыл в аэропорт Ростова-на-Дону 7 июля 2017 г. Фото: Эрик Романенко
13 июля 2017

«Регионалы» в российском небе – 2017

Развитие региональных авиаперевозок в России медленно, но неуклонно набирает обороты, хотя они по-прежнему остаются одним из слабых сегментов отрасли. Постепенно обновляется и отечественный парк «регионалов»: на текущий момент в нашей стране коммерческие…
Стартовым эксплуатантом новейших самолетов Bombardier CS300  в декабре 2016 г. стала латвийская авиакомпания airBaltic. Фото: Инал Хаев
13 июля 2017

Битва «регионалов» 2017

Минувший год оказался достаточно успешным для коммерческой авиационной отрасли как с точки зрения роста общемирового пассажиропотока (он вырос в годовом выражении по сравнению с предыдущим периодом на 6,3%), так и работы производителей коммерческих…
Медицинский «Ансат», переданный в октябре 2016 г. Республиканской клинической больнице Минздрава Татарстана в Казани. Фото: «Вертолеты России»
29 мая 2017

Вертолетная «неотложка»: в России началась…

13 октября 2016 г. в ходе проходившей в Казани выставки «Индустрия здоровья – 2016» Министерству здравоохранения Республики Татарстан был передан легкий вертолет «Ансат», оснащенный специализированным медицинским модулем. Машина, получившая регистрацию…
Летающая лаборатория Перспективного скоростного вертолета ЛЛ ПСВ, созданная в 2015 г. на базе вертолета Ми-24К, в очередном испытательном полете, май 2017 г. В прошлом году на ЛЛ ПСВ в горизонтальном полете впервые была превышена скорость 400 км/ч. Фото: Алексей Михеев
22 мая 2017

Российское вертолетостроение: итоги 2016 г.…

28 апреля 2017 г. холдинг «Вертолеты России», входящий в госкопорацию «Ростех» и объединяющий основные вертолетостроительные активы страны, официально объявил консолидированные операционные и аудированные финансовые результаты своей деятельности за 2016…
В январе 2017 г. дальневосточная авиакомпания «Аврора» получила свой третий самолет Twin Otter Series 400. Фото: Дмитрий Рудаков
18 мая 2017

Местные авиаперевозки – 2017

Рост внутрироссийских авиаперевозок не обошел стороной и местные воздушные линии (МВЛ), на которых, согласно официальной статистике Росавиации, в 2016 г. было перевезено почти на 5% больше пассажиров, чем годом ранее. Однако под определением «местные…


separator

Репортажи

Автоматическая станция «Луна‑24» образца 1976 г. (слева) и ее преемница «Луна-25» («Луна-Глоб»), запуск которой запланирован на 2019 г., в павильоне Роскосмоса на МАКС-2017. Фото: Андрей Фомин
24 июля 2017

Космические новости МАКС‑2017

Прошедший с 18 по 23 июля этого года в подмосковном Жуковском 13‑й Международный аэрокосмический салон МАКС‑2017 оказался насыщенным встречами, переговорами и соглашениями о сотрудничестве в области космонавтики. И хотя выставка в этот раз не могла…
фото: Григорий Беденко
25 мая 2017

Ми‑35М теперь и в Казахстане

В конце января 2017 г. на авиационной базе ВВС Сил воздушной обороны Республики Казахстан в Шымкенте на юге страны (в советские времена именовался Чимкентом) началась эксплуатация новых армейских боевых вертолетов Ми‑35М производства ростовского ПАО…
Первый опытный экземпляр МС-21-300 в цехе окончательной сборки. Иркутск, декабрь 2016 г. Фото: «Иркут»
20 января 2017

MС‑21 готовится к первому полету

Важнейшим событием нынешнего года в гражданском авиастроении России должно стать начало летных испытаний перспективного ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС‑21, создание которого ведет корпорация «Иркут». Торжественная выкатка первого…
фото: ВАСО / ОАК
01 декабря 2016

Ил‑112В: собран первый фюзеляж

Во второй половине ноября 2016 г. Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ПАО «ВАСО») завершило стыковку фюзеляжа первого летного образца перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил‑112В, разрабатываемого Авиационным комплексом…
фото: Андрей Фомин
12 ноября 2016

AG‑600: явление «Водяного дракона»

Авиасалон в Чжухае традиционно является местом, где китайская авиационная промышленность демонстрирует свои достижения остальному миру. В этом году одной из главных новинок хозяев выставки стал новейший тяжелый четырехдвигательный самолет-амфибия AG‑600…


separator

 maks2017 370

 

separator