Embraer – с опережением графика
23 мая 2016 г., значительно раньше изначально называвшихся сроков, с аэродрома в Сан-Жозе-дус-Кампусе, впервые поднялась в воздух главная новинка бразильской компании Embraer – головной модернизированный авиалайнер семейства EJets-Е2 – опытный самолет E190-E2. Пилотировал машину экипаж в составе Моцарта Лузады (командир) и Жерсона де Оливейры Мендеса (второй пилот), на борту также находились бортинженеры-испытатели Александр Фигуередо и Карлос Сильвейра. По оценке командира корабля, полет продолжительностью 3 ч 20 мин прошел успешно, самолет достиг скорости М=0,82 и поднялся на высоту 12 500 м, были оценены устойчивость и управляемость лайнера, его основные летные характеристики с принципиально новой силовой установкой.
Первый вылет E190-E2 состоялся всего три месяца спустя после его первого публичного показа во время церемонии выкатки 25 февраля этого года (см. «Взлёт» №3/2016, с. 7) и с заметным опережением графика: ранее заявлялось, что он намечен на вторую половину 2016 г.
«Первый полет всегда является очень эмоциональным событием, не важно, что бы вы ни успели повидать за долгие годы, – говорит президент и старший исполнительный директор Embraer Фредерико Флери Курадо. – В данном случае мы не только сдержали свое обещание, данное рынку, а даже опередили график на несколько месяцев».<
«Наблюдая, как E190-E2 впервые поднимается в небо, мы понимаем, что прокладываем дорогу в светлое будущее коммерческой авиации, – восклицает в свою очередь президент и старший исполнительный директор подразделения коммерческих самолетов компании Embraer Пауло Сезар Сильва. – Я уверен, что рынок проявит очень высокий интерес к модели E190-E2 и ко всему семейству Е2».
E190-E2 – первый из поколения EJets-Е2, начало поставок которого намечено на первое полугодие 2018 г. Он предлагается в двух основных вариантах компоновок: двухклассной на 97 мест или одноклассной на 106 кресел. Благодаря применению новейших двигателей Pratt & Whitney PW1900G, по сравнению с нынешними серийными Е190, дальность полета должна возрасти почти на 750 км, существенно повысится экономичность и ряд других характеристик.
Поднявшийся 23 мая самолет с регистрационным номером PR-ZEY – первый из четырех опытных E190-E2, предназначенных для участия в программе сертификационных испытаний. К лету на заводе Embraer уже завершилась сборка второго прототипа (PR-ZFU). Еще две машины примут участие в сертификации модели E195-E2, которая должна поступить в коммерческую эксплуатацию в 2019 г., и три опытных самолета будут построены для сертификационных испытаний E175-E2 – она поступит в эксплуатацию в 2020 г.
С момента старта программы Е2 в июне 2013 г., на самолеты данного семейства поступило 267 твердых заказов и еще 373 опционов и прав на покупку.
Вернемся теперь к нашим традиционным итогам минувшего года. Компания Embraer завершила 2015 г. с выручкой в размере 5,928 млрд долл., что, с одной стороны, уложилось в запланированные производственные показатели (5,8–6,3 млрд долл.), но оказалось ниже результата 2014 г., когда выручка составила 6,289 млрд долл. (таким образом, доходы компании упали на 5,7%). Операционная прибыль компании до вычета процентов и налогов (EBIT) в минувшем году составила 331,5 млн долл. и оказалась на 39% хуже показателя предыдущего года. Чистая же прибыль опутстилась до 69,2 млн долл. против 334,7 млн долл. годом раньше (падение почти в 5 раз).
Однако ухудшение указанных финансовых показателей Embraer получилось за счет существенного сокращения выручки ее военного подразделения (одной из главных причин чего стало падение бразильского реала к доллару, ведь основная масса поставок по военной части идет по контрактам с Минобороны Бразилии), тогда как в подразделении «Коммерческая авиация», которое как раз и выпускает региональные авиалайнеры, выручка по итогам 2015 г. составила 3,349 млрд долл. (56,5% от совокупной выручки компании) – на 5,9% больше показателя предыдущего года.
В течение 2015 г. компания Embraer поставила своим заказчикам по всему миру 101 региональный авиалайнер всех моделей, что превысило и установленный на минувший год руководством компании производственный план, и объем поставок в предыдущий отчетный период (в 2014 г. поставлено 92 самолета). Распределение поставленных авиалайнеров по моделям выглядит следующим образом: Е170 – 2 самолета (в 2014 г. – 1), Е175 – 82 (в 2014 г. – 62), Е190 – 8 (в 2014 г. – 19), Е195 – 9 (в 2014 г. – 10).
С такими показателями компания удерживает пальму первенства в поставках самолетов в сегменте региональных реактивных авиалайнеров вместимостью 70–130 мест. Причем в четвертом квартале минувшего года компания преодолела важный рубеж, передав заказчику 1200-й по счету авиалайнер семейства E-Jets.
Основными получателями Е175 в прошлом году стали американские авиакомпании United Express (46 самолетов) и American Eagle (30), еще пять таких машин получила Alaska Airlines и одну – японская Fuji Dream Airlines. Пара Е170 отправилась в японскую J-Air. Из восьми Е190 по два поступили в голландскую KLM, венесуэльскую Conviasa, китайскую Colourful Guizhou Airlines и по одному – в китайскую Hebei Airlines и бельгийскую Jetairfly. Семь из десяти Е195 получила бразильская Azul и два – китайская Tianjin Airlines.
Согласно данным аналитиков Embraer, по объему продаж в сегменте региональных реактивных авиалайнеров вместимостью 70–130 мест компания занимает сегодня в мире долю «более чем в 50%». В минувшем году бразильцы получили «чистые» заказы на 185 авиалайнеров, в т.ч. на Е175 – 94 заказа, на Е190 – 13, на Е195 – 21, на новейшие Е190-Е2 – 17 и на Е195-Е2 – 40. Для сравнения, совокупный объем твердых заказов компаний ATR и Bombardier вместе взятых в минувшем году составил 127 самолетов.
Портфель твердых заказов подразделения «Коммерческая авиация» компании Embraer на конец 2015 г. достиг 513 самолетов совокупной каталожной стоимостью 15,8 млрд долл. (на конец 2014 г. портфель твердых заказов составлял 459 самолетов стоимостью 13,5 млрд долл., т.е. за год он вырос на 11,8% в численном выражении и на 17% – в стоимостном). Еще 659 авиалайнеров четырех моделей числились за разными компаниями в опционах.
По моделям портфель заказов распределялся следующим образом: Е170 – 3 самолета (на конец года всего поставлено 190 таких машин, в опционе числилось 7), Е175 – 169 (поставлен 331 самолет, в опционе – 296 самолетов), Е190 – 55 (поставлено 523, в опционе – 88), Е195 – 19 (поставлено 147, в опционе – 3), Е175-Е2 – 100 (плюс 100 в опционе), Е190-Е2 – 77 (плюс 85 в опционе), Е195-Е2 – 90 (плюс 80 в опционе).
На 2016 г. руководством бразильской компании поставлены следующие целевые производственные показатели: выручка по всей компании – 6,0–6,4 млрд долл., операционная прибыль до вычета процентов и налогов – 480–545 млн долл., выручка по подразделению «Коммерческая авиация» – 3,45–3,65 млрд долл. (57% от общей выручки по компании), объем поставок по подразделению «Коммерческая авиация» – 105–110 региональных авиалайнеров, а также 40–50 «больших» и 75–85 «малых» бизнес-джетов. На НИОКР и разработку новых моделей авиалайнеров планируется потратить в текущем году 375 млн долл.
ATR ставит рекорды
Созданная в ноябре 1981 г. компания ATR, штаб-квартира которой располагается во французской Тулузе, является совместным предприятием двух крупных европейских многопрофильных машиностроительных групп – Airbus Group и итальянской Finmeccanica, которая получила новое имя Leonardo (решение о ребрендинге было утверждено на собрании акционеров компании в конце апреля 2016 г.).
Сегодня ATR занимает долю в 37% от общего количества продаваемых в мире региональных пассажирских самолетов, и 77%, если брать в расчет только турбовинтовые машины. В минувшем году компания смогла выйти на рекордные показатели выручки – 2 млрд долл., что на 11% лучше показателя 2014 г. (тогда рост выручки составил 10,4%).
За прошедшие 35 лет она поставила по всему миру 1278 региональных авиалайнеров семейств ATR-42 и ATR-72 и получила заказы на 1538 таких самолетов, которые сегодня находятся в эксплуатации у более чем 200 операторов в более чем сотне стран мира и в общей сложности налетали уже свыше 28 млн летных часов. По расчетам аналитиков ATR, сегодня в мире каждые 8 секунд взлетает или садится самолет, выпущенный этой компанией, а в течение суток эти лайнеры выполняют более 5000 рейсов.
В настоящее время в производстве находятся турбовинтовые «регионалы» ATR‑42‑600 (50 мест) и ATR-72-600 (70 мест). По итогам минувшего года компания поставила рекордное в своей истории количество самолетов – 88 (в 2014 г. – 83), добившись за последние пять лет прироста объема поставок в 72%. В прошлом году она получила твердые заказы на 76 авиалайнеров (на ATR‑42‑600 – 11 заказов, на ATR‑72‑600 – 65), еще 81 самолет был записан в опционы. В 2015 г. компанией был пройден рубеж твердого заказа 1500‑й машины. В результате на начало 2016 г. совокупный портфель заказов компании достиг 260 самолетов каталожной стоимостью около 6,6 млрд долл., что позволяет загрузить производство компании почти на три года.
«Мы в целом удовлетворены результатами деятельности ATR за 2015 г., – говорит старший исполнительный директор компании Патрик де Кастельбажак. – Несмотря на непростую экономическую ситуацию в исторически важных для нас регионах, мы смогли консолидировать наш коммерческий успех, базирующийся на универсальности, надежности и комфорте, которое могут предоставить самолеты ATR последнего поколения».
Среди заказчиков ATR – государства со всех континентов: Cebu Pacific (Филиппины) разместила 16 твердых заказов на ATR-72-600, Air New Zealand (Новая Зеландия) – 16, Braathens (Швеция) – 9, Binter Canarias (Испания) – 6, Air Madagascar (Мадагаскар) – 3, Japan Airlines (Япония) – 8 твердых заказов на ATR-42-600, Bahamas Air (Багамы) – три ATR 42-600 и два ATR-72-600.
Следует отметить, что в течение минувшего года ATR смогла прибавить к своему списку эксплуатантов авиалайнеров 600-й серии новых заказчиков – это позволило ей перешагнуть заветный рубеж в 200 операторов своих машин всех моделей. Также в 2015 г. компания сертифицировала два новых варианта салона для ATR-72-600: High Density («повышенной вместимости») – рассчитан максимум на 78 мест, и Cargo Flex («расширенные грузовые возможности») – вмещает 44 пассажиров и имеет удвоенный объем багажного отсека – около 20 м3.
Интересно взглянуть на региональное распределение поставок авиалайнеров ATR. Пальму первенства здесь удерживает пока Европа – на ее долю по состоянию на начало 2016 г. приходилось 29% всех поставленных самолетов, в т.ч. семейства ATR-42 – 158 машин (35,6%), ATR-72 – 213 (25,3%). На втором месте с небольшим отрывом идет Азиатско-Тихоокеанский регион – на него приходится 28% всех поставок компании, в т.ч. ATR-42 – 39 машин (8,8%), ATR-72 – 327 (38,8%). На третьем месте – Северная Америка, на долю которой приходится 16% общего объема поставок: ATR-42 – 140 (31,5%), ATR-72 – 64 (7,6%). Следом с достаточно приличным отрывом идет Латинская Америка – на нее приходится 10% поставок: ATR-42 – 48 (10,8%), ATR‑72 – 81 (9,6%). А последнее место в региональной «табели о рангах» компании ATR занимает регион, традиционно обозначаемый как Африка, Ближний и Средний Восток – на него приходится 9% всех поставок компании, в т.ч. ATR-42 – 49 (11%), ATR–72 – 66 (7,8%). Оставшиеся 8% приходится на лизинговые компании.
Bombardier надеется на новый рывок
Из трех мировых лидеров по производству региональных самолетов хуже всех 2015 г. с финансовой точки зрения закончился для канадской Bombardier. Ее подразделение «Коммерческие самолеты» (Bombardier Commercial Aircraft) получило выручку в размере 2,395 млрд долл., что на 13% хуже показателя 2014 г., а операционный убыток до вычета процентов и налогов (EBIT) в минувшем году составил 3,97 млрд долл. (годом раньше демонстрировался убыток 123 млн долл.). Всему виной, в основном, – программа CSeries. Согласно отчету компании за 2015 г., на разработку и подготовку производства главной надежды компании в течение последних пяти было лет израсходовано 12,81 млрд долл. (в т.ч. в 2011 г. – 1,363 млрд, в 2012 г. – 2,297 млрд, в 2013 г. – 3,311 млрд, в 2014 г. – 3,989 млрд, в 2015 г. – 1,85 млрд долл.). Дело дошло до того, что 29 октября 2015 г. компания была вынуждена списать 3,2 млрд долл. расходов по CSeries, и в тот же день компания фактически продала правительству канадской провинции Квебек долю в 49,5% в программе, получив взамен финансирование в размере 1 млрд долл. Тем не менее, именно с CSeries связывают основное будущее компании на рынке региональных самолетов.
Пока же она продолжает поставки своих реактивных лайнеров предыдущего поколения семейства CRJ и турбовинтовых Q400. В 2015 г. объем этих поставок составил 73 машины, что на 15% хуже, чем годом раньше. Среди них 44 реактивных «регионала» – два CRJ-700 (в 2014 г. – 7), 38 – CRJ-900 (в 2014 г. – 48) и четыре CRJ‑1000 (в 2014 г. – также 4), а также 29 турбовинтовых Q400 (годом раньше – 25).
Снижение поставок в минувшем году компания объясняет тем, что «основная часть поставок самолетов CRJ900 выполнена в компанию Delta Air Lines в течение предыдущего финансового года». При этом в отчете компании указывается, что за последние три года, т.е. в 2013–2015 гг., по поставленным региональным авиалайнерам на 60–100 мест компания заняла 28% мирового рынка, что на 1% больше, чем в 2012–2014 гг.
Серьезно просела в прошлом году Bombardier Commercial Aircraft и по числу новых твердых заказов: если в 2014 г. их было 153, то в 2015-м – лишь 51 (падение в три раза!). По моделям продажи выглядели следующим образом: на CRJ‑700 получено два «чистых» твердых заказа (в 2014 г. – один), на CRJ-900 – 25 (против 45 годом раньше), по CRJ-1000 – минус 2 (в 2014 г. – 0), по турбовинтовым Q400 – 26 твердых заказов (в 2014 г. – 41).
По программе CSeries суммарный портфель заказов за прошлый год не изменился (десять заказов на CS100 были конвертированы авиакомпанией Swiss в аналогичное количество CS300). И только уже в этом году компания смогла несколько «реабилитироваться», когда airBaltic перевела 12 апреля 2016 г. права на покупку семи CS300 в твердый заказ (его стоимость по каталожным ценам составила 506 млн долл.), а Delta Air Lines разместила 28 апреля твердый заказ на 75 самолетов CS100 каталожной стоимостью около 5,6 млрд долл. (предусмотрен еще опцион на 50 машин), став, таким образом, на сегодня крупнейшим заказчиком CSeries. Немного раньше, в феврале 2016 г., о намерении приобрести 45 самолетов CS300 (с правом перевода заказа на модель CS100) заявила компания Air Canada, разместившая также опцион на 30 машин. Твердый заказ планировалось оформить во втором квартале нынешнего года, он оценивается по каталожным ценам в 3,8 млрд долл.
В результате, по данным компании, на сегодня она располагает твердыми заказами на 325 самолетов CSeries (плюс опционы на 212 машин и права на покупку еще 10; а также соглашения о намерениях на 160 самолетов плюс опционы на 90 самолетов и права на покупку еще 6). Всего, таким образом, получается 803 самолета в твердых и «не очень» заказах, соглашениях о намерениях и правах на покупку.
Важнейшим событием минувшего года по программе CSeries стало завершение сертификационных испытаний и выдача 18 декабря 2015 г. Министерством транспорта Канады сертификата типа на модель CS100 (сертификационное название – BD-500-1A10). В июне 2016 г. канадский сертификат был валидирован американскими и европейскими авиационными властями. Сертификат типа EASA за номером IM.A.570 был выписан 16 июня 2016 г. Это означает, что самолет уже может поставляться европейским заказчикам. Ожидается, что авиакомпания Swiss начнет эксплуатацию CS100 в июле этого года. Первый полет головного CS100 для Swiss (его серийный №50010, в Швейцарии получит регистрацию HB-JBA) состоялся 16 июня 2016 г.
В ближайшее время ожидается завершение сертификации и удлиненной версии CS300 (BD-500-1A11). Стартовым эксплуатантом их должна стать латвийская AirBaltic. Первую машину (№55003, латвийская регистрация YL-CSA) ждут в Риге этой осенью.
Несколько слов о турбовинтовых Q400, которые продолжают пользоваться спросом у заказчиков по всему миру, в т.ч. и в России (в частности, два новых самолета этого типа заказаны для авиакомпании «Аврора», уже эксплуатирующей такие машины со вторичного рынка). За всю историю этой программы Bombardier получила твердые заказы на 547 таких самолетов и продолжает их совершенствование. Так, в декабре минувшего года компания передала стартовому заказчику – японской Ryukyu Air Commuter – первый Q400 в пассажирско-грузовом варианте «карго-комби», который был впервые представлен на выставке в Фарнборо в июле 2014 г. Машина может одновременно перевозить до 4100 кг груза (объемом до 32 м3) и 50 пассажиров (при шаге кресел 32 дюйма) или 58 пассажиров (при шаге 29 дюймов).
А в феврале нынешнего года Bombardier представила самый вместительный вариант Q400 – с салоном на 90 кресел, что является, по данным разработчика, мировым рекордом для турбовинтовых коммерческих авиалайнеров. «Видя тенденцию роста количества пассажиров на рейсы турбовинтовых самолетов, Bombardier решила вывести на рынок 90-местный вариант Q400, который идеально подходит для сегодняшних и перспективных требований рынка авиаперевозок на коротких и пассажироемких маршрутах», – подчеркнул в этой связи вице-президент по маркетингу Bombardier Commercial Aircraft Патрик Боди.
Портфель твердых заказов Bombardier Commercial Aircraft к началу 2016 г. составлял 361 самолет и опционы еще на 272 (годом раньше – 386 твердых заказов и 334 опциона). Он включал следующие твердые заказы: CRJ-700 – 10 (в 2014 г. – также 10), CRJ-900 – 44 (в 2014 г. – 57), CRJ-1000 – 25 (в 2014 г. – 31), CS100 – 53 (в 2014 г. – 63), CS300 – 190 (в 2014 г. – 180), Q400 – 39 (в 2014 г. – 42).
Планами компании на 2016 г. предусматривается достижение следующих производственных и финансовых показателей: выручка – около 3 млрд долл., убыток до уплаты процентов и налогов – не более 550 млн долл. (вновь «по вине» программы CSeries), количество поставленных заказчикам самолетов – порядка 95.
Тем временем в Японии…
Японская компания Mitsubishi Aircraft Corporation, которая еще в 2008 г. заявила о своем намерении вступить в схватку с именитыми производителями региональных реактивных самолетов из Бразилии и Канады, начав работу на проектом собственного авиалайнера подобного класса – MRJ90 (Mitsubishi Regional Jet) – в минувшем году, после неоднократных задержек и корректировок сроков, приступила к летным испытаниям первого опытного самолета. Впервые в воздух MRJ90 №10001 (JA21MJ) поднялся 11 ноября 2015 г. Вторая опытная машина последовала за ним нынешней весной: первый полет самолета №10002 (JA22MJ) состоялся 31 мая 2016 г. В ближайшее время на летные испытания должны выйти третья и четвертая, а затем пятая машина.
В кооперации по программе MRJ участвует ряд ведущих западных производителей. Двигатели PW1217G для MRJ90 поставляет американская компания Pratt & Whitney, интегрированный комплекс авионики и систему управления – Rockwell Collins, гидросистему – Parker Aerospace, электрооборудование и ряд других систем – Hamilton Sundstrand.
Нынешним летом, после проведения этапа предварительных испытаний в Японии, первые четыре прототипа MRJ90 должны быть перебазированы для продолжения сертификационных полетов в США, в аэропорт Грант Каунти в Моузес Лейк (штат Вашингтон). Всю программу сертификационных испытаний планируется завершить к началу 2018 г. Первые поставки заказчикам в настоящее время планируются на середину 2018 г.
Стартовым заказчиком MRJ90 с 2008 г. выступает японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA), которая должна получить 15 таких лайнеров. Окраску ANA уже имеет пятый летный экземпляр машины (JA25MJ). К началу 2016 г. Mitsubishi Aircraft Corporation располагала 223 твердыми заказами на самолеты MRJ90. 50 из них принадлежат объединяющему несколько авиаперевозчиков американскому холдингу Trans States Holdings и 100 – американской авиакомпании Skywest. Кроме того, 20 машин заказано американской компанией New Eastern Air Lines и шесть – мьянманской Air Mandalay. В январе 2015 г., заказ на 32 таких лайнера разместила японская Japan Airlines (JAL), которая передаст их своей региональной «дочке» J-Air. 16 февраля 2016 г. объявлено о заключении контракта на 10 самолетов с американской лизинговой компанией AeroLease Aviation. Таким образом, общее число твердых заказов на MRJ90 к настоящему времени составляет 233, предусмотрено еще 194 опциона.
Помимо базовой 92-местной версии MRJ90 предполагается также выпуск укороченной 78-местной модификаций MRJ70. В перспективе предполагается разработать и удлиненную 100-местную версию MRJ100Х.
Печатная версия материала опубликована в журнале "Взлёт" № 6/2016
