General Electric
Авиадвигателестроительное подразделение многопрофильной компании General Electric, GE Aviation, занимающееся разработкой, серийным выпуском и послепродажным обслуживанием авиационных двигателей, по итогам 2015 г. продемонстрировало выручку в размере 24,7 млрд долл., из которых наибольшая часть – 73% – пришлась на двигатели гражданского применения и их обслуживание.
В течение года были получены новые заказы на 2588 гражданских и 766 военных двигателей общей стоимостью 13,6 млрд долл. и на услуги по техобслуживанию – еще на 14,8 млрд долл., в результате чего портфель заказов подразделения на конец 2015 г. составил 34,9 млрд долл. на поставки двигателей и 116,3 млрд долл. на их обслуживание.
Стоит заметить, что в названное количество входят и двигатели, выпускаемые в рамках совместного предприятия CFM International – таким образом, на собственные модели General Electric – GEnx, GE90, GE9X, CF6, CF34, а также GP7200 (совместно с Pratt & Whitney) – пришлось 453 новых заказа, в т.ч. на GEnx – 260.
В 2015 г. в эксплуатацию заказчикам было передано 85 самолетов Boeing 787 с двигателями GEnx-1B, 18 пассажирских и грузовых Boeing 747-8 с GEnx-2B67, 98 дальнемагистральных Boeing 777‑300ER и 777F с GE90-115B, 16 грузовых Boeing 767-300F и 21 пассажирский А330 с CF6‑80, а также 101 региональный Embraer EJet и 41 Bombardier CRJ c CF34. Кроме того, состоялись поставки 21 самолета А380 с двигателями GP7270. Таким образом, авиакомпании получили 242 новых двигателя GEnx, 196 – GE90, 74 – CF6-80, 284 – CF34 и 84 – GP7270.
Важным событием 2016 г. должно стать начало стендовых испытаний нового сверхмощного двигателя GE9X, предназначенного для установки на авиалайнеры семейства Boeing 777X и разработанного с участием специалистов компаний IHI Corporation, Snecma и Techspace Aero (обе входят в группу Safran), а также MTU Aero Engines. По данным General Electric, GE9X будет иметь на 10% лучшую топливную экономичность, по сравнению с GE90-115B, и обеспечит в итоге не менее 20% экономии топлива новому лайнеру, по сравнению с его предшественником Boeing 777-300ER. Испытания газогенератора GE9X были начаты на предприятии General Electric в Эвендейле, штат Огайо, в конце 2015 г.
Начало испытаний первого GE9X на стенде в Пиблс, штат Огайо, запланировано на первую половину 2016 г., второй двигатель должен приступить к программе испытаний в 2017 г. Тогда же должны начаться и летные испытания двигателя на летающей лаборатории GE Aviation. Сертификацию двигателя намечается завершить в 2018 г.
Двигатель GE9X, на который разработчик уже получил около 700 заказов, станет самым крупным в продуктовой линейке компании – его вентилятор будет иметь диаметр 3,4 м и состоять из 16 композитных лопаток.
В перспективе двигатели GE9X должны составить значительную часть производственных объемов General Electric. Пока же основной доход ей приносят программы выпуска двигателей GEnx и GE90, а также CF6, CF34 и выпускаемый в рамках совместного проекта с Pratt & Whitney GP7200. В презентации, представленной на прошлогодней выставке в Ле-Бурже, указывалось, что с двигателями семейства CF6 в настоящее время эксплуатируется 1600 самолетов, их поставки будут продолжаться до 2020 г. По программе GE90 поставлено более 2000 двигателей, из них в 2014 г. в эксплуатации находилось 1900, а в 2020 г. будет 2800.
В октябре 2015 г. был собран «юбилейный» 1000-й по счету двигателя GEnx. Напомним, первый GEnx поступил в коммерческую эксплуатацию на самолете Boeing 747-8 в 2011 г. К прошлой осени двигатели GEnx под крылом Boeing 747-8 и Boeing 787 наработали 5 млн ч в 900 тыс. циклов.
Rolls-Royce
Компания Rolls-Royce получила по итогам 2015 г. совокупную выручку 13,354 млрд фунтов стерлингов (около 19,7 млрд долл. по курсу на 31 декабря 2015 г., снижение на 3,7%) и операционную прибыль 1,543 млрд фунтов (около 2,3 млрд долл., сокращение на 11%). При этом выручка от продажи продукции совсем незначительно – на 94 млн фунтов – превышает доходы от послепродажного обслуживания и предоставления других услуг.
Наибольший вклад в выручку компании внесло ее гражданское аэрокосмическое подразделение: на его долю пришлось 52% всех доходов компании – 6,933 млн фунтов стерлингов (около 10,2 млрд долл., что на 1,4% лучше показателя 2014 г.). В течение 2015 г. компания поставила заказчикам 712 авиадвигателей для гражданских самолетов (в 2014 г. – 739). Продажи двигателей гражданского назначения принесли компании в прошлом году 3,258 млрд фунтов (4,8 млрд долл.), а их послепродажное обслуживание и иные услуги – еще 3,675 млрд фунтов (5,4 млрд долл.). Для сравнения: на поставках военных двигателей Rolls-Royce заработала только 801 млн фунтов (1,2 млрд долл.), а на их обслуживании – 1,234 млрд фунтов (1,8 млрд долл.).
Рост выручки гражданского двигателестроительного подразделения был, в первую очередь, обусловлен серьезным ростом заказов по статье послепродажного обслуживания (его доля составила 52%). При этом 63% выручки компании принесли «большие» двигатели. Операционная прибыль от поставки гражданских двигателей и их обслуживания в минувшем году составила 812 млн фунтов (1,2 млрд долл.), а от военных – 393 млн фунтов (580 млн долл.).
Двигателями Trent 1000 были оснащены 50 поставленных в 2015 г. заказчикам самолетов Boeing 787, Trent 772 – 72 самолета А330, Trent 970 – шесть А380, а Trent XWB-84 – 14 новейших А350. Таким образом, всего в течение года в авиакомпании отправилось 296 новых двигателей Rolls‑Royce для широкофюзеляжных лайнеров.
Портфель заказов компании по всем направлениям ее деятельности на конец отчетного периода составил 76,4 млрд фунтов стерлингов (112,6 млрд долл., рост за год на 4%), в т.ч. на гражданские авиадвигатели – 67 млрд фунтов (98,8 млрд долл, рост на 6%). Основной вклад в прирост портфеля заказов внесли продажи двигателей Trent 900 и Trent XWB. Так, например, только одна авиакомпания Emirates разместила в минувшем году заказ на 200 двигателей Trent 900.
В ближайшем будущем основными программами Rolls-Royce обещают быть Trent 1000 TEN (для Boeing 787, в т.ч. новый Trent 1000 TEN для Boeing 787-10), Trent XWB (для А350, включая недавно вышедший на испытания Trent XWB-97 для А350-1000) и Trent 7000 (для A330neo). По оценкам маркетологов компании, в следующие 10 лет она нарастит свою долю на рынке силовых установок широкофюзеляжных авиалайнеров с нынешних 38% до 50% (лидером этого рынка в 2015 г. была General Electric с 54%, на долю Engine Alliance и Pratt & Whitney приходилось 6% и 2% соответственно).
Благодаря вводу в строй новых мощностей на предприятии Rolls-Royce в Дерби, намечается значительно нарастить объемы сборки ТРДД модели Trent XWB: если в 2015 г. было поставлено 70 таких силовых установок, то в 2017 г. планируется изготовить уже около 250 двигателей Trent XWB-84 и Trent XWB-97. Летные испытания опытного Trent XWB-97 под крылом летающей лаборатории А380 начались в ноябре 2015 г. В начале этого года Rolls-Royce отметила первую годовщину начала регулярной эксплуатации двигателей Trent XWB на самолетах A350 компании Qatar Airways.
Сборка двигателей Trent 700 пока поддерживается на уровне 4 двигателей в месяц, но в перспективе будет снижена в связи с переходом к выпуску Trent 7000 для A330neo.
Первый запуск Trent 7000, созданного на базе Trent 1000 TEN, состоялся в ноябре 2015 г., поставка первого серийного двигателя заказчику намечена на третий квартал 2017 г. К концу того же года двигатели должны поступить в эксплуатацию на борту A330-900neo, а во втором квартале 2018 г. за ним может последовать и A330‑800neo.
Двигатели Trent XWB и Trent 7000 являются безальтернативным типом силовой установки для А350 и А330neo. А на борту Boeing 787 компании Rolls-Royce приходится конкурировать с General Electric: в 2015 г. двигателями Trent 1000 оснащалось 37% поставленных «дримлайнеров», в будущем этот показатель возрастет до 42% (портфель заказов на Trent 1000 превысил уже 1000 единиц). В 2016 г. на борту Boeing 787 должны начаться летные испытания первого Trent 1000 TEN. Серийные поставки Boeing 787-10 с такой силовой установкой должны стартовать в 2018 г.
Pratt & Whitney
Компания Pratt & Whitney (входит в корпорацию United Technologies Corporation) в 2015 г. поставила около 700 «больших» авиадвигателей гражданского и военного применения (главным образом, в рамках альянсов IAE и Engine Alliance) и планирует к 2020 г. увеличить этот объем вдвое. Выручка компании в 2015 г. составила 14,224 млрд долл., операционная прибыль – 1,913 млрд долл.
Нынешний год должен стать важной вехой в истории Pratt & Whitney в связи с началом коммерческой эксплуатации ее новейших редукторных турбовентиляторных двигателей PW1000G PurePower, с которыми и связываются планы компании по значительному увеличению доли на рынке. В январе 2016 г. к регулярным полетам на А320neo с двигателями PW1100G-JM уже приступила авиакомпания Lufthansa, вскоре за ней последуют индийская IndiGo и другие перевозчики. Примерно в середине года на линии под флагом авиакомпании Swiss должны выйти и Bombardier CSeries CS100, оснащаемые двигателями PW1500G.
11 ноября 2015 г. в первый полет поднялся новый японский региональный самолет MRJ90, имеющий двигатели PW1200G, а в конце 2015 г. на летающей лаборатории Boeing 747SP начались летные испытания PW1900G, которыми будут оснащаться бразильские «регионалы» нового поколения EJet-E2 – Е190-Е2 и Е195-Е2. Первый E190-E2, уже укомплектованный PW1900G, должен подняться в небо в середине 2016 г. Начало эксплуатации таких самолетов намечено на 2018 г. Самолеты E175-E2 получат двигатели PW1700G и должны поступить в авиакомпании в 2020 г. Наконец, два двигателя PW1400G во второй половине прошлого года были поставлены корпорации «Иркут» и в ближайшее время будут установлены на первый опытный самолет МС-21-300, выкатка которого намечена на июнь, а начало испытаний – на конец нынешнего года. К этому можно добавить, что 9 марта 2016 г. состоялся и первый полет головного A321neo, оснащенного двигателями PW1135G-JM.
По данным Pratt & Whitney, на конец 2015 г. портфель заказов на двигатели PW1000G PurePower (включая соглашения о намерениях и опционы) превысил 7000 единиц от свыше 70 заказчиков из более чем 30 стран. Для проведения масштабной программы испытаний и сертификации, а также комплектации первых самолетов А320neo, CSeries, MRJ, Е190-Е2 и МС-21 компания уже изготовила более 100 двигателей PurePower различных модификаций. В текущем году планируется поставить около 300 таких ТРДД. По состоянию на 16 марта 2016 г., совокупная наработка двигателей этого семейства превысила 32 тыс. часов в 50 тыс. циклов.
Среди других программ, которые самостоятельно реализует Pratt & Whitney: PW2000 для самолетов Boeing 757 (поставки таких двигателей уже прекращены, но компания осуществляет их послепродажную поддержку); PW4000 для самолетов Boeing 747, 767 и 777, а также A300, A310 и A330 (в 2015 г. в эксплуатацию передано только семь новых А330 с PW4170); PW6000 для A318. В рамках Engine Alliance (совместно с General Electric) Pratt & Whitney обеспечила в 2015 г. поставку в эксплуатацию 21 самолета А380-861 с двигателями GP7270. Ну а наиболее успешной пока являлась программа двигателей V2500 для самолетов A319, A320 и A321, реализуемая альянсом International Aero Engines, в котором Pratt & Whitney и ее дочернему предприятию Pratt & Whitney Aero Engines International в сумме принадлежит 49,5% акций (остальные участники – германская MTU и японская JAEC, каждая из которых располагает 25,25% акций). В минувшем году в эксплуатацию было передано 223 самолета семейства А320 с двигателями V2500 (более 45% всех поставок А319, А320 и А321). Всего, по состоянию на сентябрь 2015 г., двум сотням заказчиков по всему миру поставлено уже более 6600 двигателей этого семейства.
Snecma (Safran)
Французская двигателестроительная компания Snecma, входящая в группу Safran и готовящаяся в ближайшее время к переименованию в Safran Aircraft Engines, является равноправным участником альянса CFM International (совместно с американской General Electric) и совместного предприятия PoweJet (с российским НПО «Сатурн»), отвечающего за разработку и производство двигателей SaM146 для российских региональных самолетов SSJ100. Кроме того, компания участвует в программах производства двигателей GE90, CF6 и GP7000, а самостоятельно разрабатывает ТРДД Silvercrest для бизнес-джетов Falcon 5X и Citation Longitude и турбовинтового двигателя мощностью 5000 л.с.
По итогам 2015 г. компания Safran получила от своего авиадвигателестроительного бизнеса выручку в размере 9,319 млрд евро (10,1 млрд долл. по курсу на 31 декабря 2015 г., рост на 14,3% к 2014 г.) и прибыль в 1,833 млрд евро (2,0 млрд долл., рост на 12,2%).
Вне всяких сомнений, наиболее успешным проектом CFM International, а, следовательно, и компании Snecma, сегодня является двигатель CFM56 для самолетов семейства А320 и Boeing 737. Эту эстафету у него готовится принять новейшая разработка Snecma и General Electric – двигатель нового поколения LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion). К настоящему времени более чем 550 заказчикам по всему миру поставлено уже более 29 тыс. двигателей CFM56. В 2015 г. в эксплуатацию было передано 495 новых самолетов Boeing 737, оснащаемых двигателями CFM56-7B, и 265 новых А319, А320 и А321 с CFM56-5B (100% всех поставлявшихся Boeing 737 и 55% самолетов семейства А320).
По официальным данным CFM International, в 2015 г. было изготовлено и поставлено 1638 (по данным Safran – 1612) двигателей CFM56. На протяжении уже 10 лет ежегодные объемы производства таких двигателей превышают 1000 штук. В нынешнем году компания намерена довести годовой объем сборки CFM56 до 1700 единиц.
За минувший год компания получила заказы еще на 736 двигателей CFM56 и на 1399 новейших LEAP – в общей сложности на 2135 двигателя. В итоге, портфель заказов на CFM56 к началу этого года достиг 3391 двигателя, а общий «бэклог» компании, с учетом LEAP, составил 13 252 двигателей.
Напомним, двигатели LEAP-1A выбраны в качестве опционального варианта силовой установки авиалайнеров семейства A320neo (поставки самолетов с такой силовой установкой должны начаться в 2016 г.), LEAP-1B является единственным вариантом силовой установки для самолетов семейства Boeing 737MAX (поставки в эксплуатацию с 2017 г.), LEAP-1C выбран в качестве западного варианта силовой установки для китайского авиалайнера COMAC C919 (поступление в эксплуатацию – 2018 г.).
Первый запуск на стенде LEAP-1A состоялся 4 сентября 2013 г., LEAP-1B – 13 июня 2014 г., LEAP-1C – 9 октября 2014 г. Первым на летные испытания на летающей лаборатории Boeing 747 поступил опытный LEAP-1C – первый полет с ним состоялся 6 октября 2014 г. с аэродрома центра летных испытаний General Electric в Викторвилле, штат Калифорния. 23 июля 2015 г. первый серийный LEAP-1C был торжественно передан в Шанхае компании COMAC для установки на опытный экземпляр авиалайнера C919, начало летных испытаний которого запланировано на конец 2016 г.
29 апреля 2015 г. в первый полет на этой же летающей лаборатории отправился и LEAP-1B, а 29 октября прошлого года CFM International передала первые двигатели LEAP-1B компании Boeing для установки на головной Boeing 737MAX8. Его первый полет состоялся 29 января 2016 г. К этому времени двигатели LEAP наработали в общей сложности более 8000 ч примерно в 17 тыс. циклах.
Еще раньше, 19 мая 2015 г., двигатели LEAP-1A подняли в небо третий опытный A320neo, а 20 ноября прошлого года Федеральная авиационная администрация США (FAA) и Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сертифицировали эту модель двигателя. 9 февраля 2016 г. первый полет с LEAP-1A выполнил и опытный A321neo.
В текущем году CFM International должна собрать и поставить заказчикам 140–150 двигателей LEAP, к 2018 г. планируется выйти на годовой объем сборки 1000 двигателей, а к 2020 г. – увеличить его еще вдвое – до 2000 единиц в год или более. Для решения этой задачи Safran возводит в Виллароше, около Парижа, две новых сборочных линии, рассчитанных на сборку 500 двигателей всех трех модификаций в год каждая. Открытие первой линии запланировано на январь 2017 г., второй – на начало 2018 г. Другую половину объема выпуска двигателей LEAP возьмет на себя General Electric. Впрочем, в целях удовлетворения запросов заказчиков на запасные двигатели будет продолжаться еще многие годы и выпуск CFM56. Ожидается, что он будет осуществляться как минимум до 2045 г.
Печатная версия материала опубликована в журнале "Взлёт" № 4/2016
