А вот в военном сегменте мирового вертолетостроения, где объем поставок 2015 г., по данным Airbus Helicopters, составил 886 машин, ситуация оказалась совершенно иной.

Первое место здесь досталось компании Sikorsky – на ее долю пришлось 22%, на втором месте здесь оказались «Вертолеты России» с долей 19,5%, на третьем – американский Boeing с долей 13,5%. Остальные поставщики вертолетной техники военного назначения выстроились следующим образом: Airbus Helicopters – 9%, китайская Avicopter – 9%, Bell – 7% (без учета осуществляемой совместно с Boeing программы конвертопланов V-22, которой досталось еще 4%), AgustaWestland – 4,5%, NH Industries (совместное предприятие Airbus Helicopters и AgustaWestland) – 4%, столько же получила и индийская корпорация HAL.

Стоит заметить, что не все использованные экспертами Airbus Helicopters данные для подготовки данного исследования соответствуют реальным цифрам поставок, опубликованными производителями. Тем не менее, общее представление о расстановке сил на рынке получается довольно наглядное.

Попробуем разобраться, с чем же подошли к этому году пять ведущих западных производителей вертолетов, какие результаты ими были продемонстрированы в 2015 г. и чего можно ожидать в ближайшем будущем.

Airbus Helicopters

Европейская вертолетостроительная компания Airbus Helicopters, ранее известная под брендом Eurocopter и организационно входящая в группу Airbus Group, принесла ей в минувшем году около 10% совокупной выручки, заработав 6,786 млрд евро (на 4% больше показателя 2014 г.). Собственно на поставки вертолетов в минувшем году пришлись 53% совокупной выручки компании, остальное отнесено на статью «услуги». Операционная прибыль (EBIT) Airbus Helicopters в минувшем году увеличилась на 3,4% до 427 млн евро.

По итогам 2015 г. компания смогла продемонстрировать самые высокие среди конкурентов показатели – даже несмотря на серьезное падение объема поставок и контрактации новых вертолетов. Снижение поставок у Airbus Helicopters наблюдается уже второй год подряд: в 2013 г. заказчикам было передано 497 вертолетов, в 2014 г. – 471 вертолет, а в 2015 г. – всего 395 (падение за год на 16,1%). 

По данным аналитиков Ассоциации производителей авиации общего назначения (GAMA), регулярно публикующей отчет по поставкам вертолетной техники, а также поршневых и турбовинтовых одно- и многомоторных самолетов авиации общего назначения и бизнес-джетов, лидерство в 2015 г. по числу переданных в эксплуатацию гражданских вертолетов принадлежит машинам модели Н125 (90 штук), далее следуют Н130 (69), Н145 (37) и Н135 (31). Тяжелых (по европейской классификации) Н225 было поставлено 19 единиц, а на каждую из остальных моделей пришлось менее десятка машин (Н120 – 2, AS350B2 – 9, AS355NP – 3, AS365N3 – 4, H155 – 8, H175 – 4 и H215 – 3). Совокупный объем поставок вертолетов военного назначения, по данным специалистов ассоциации, за 2015 г. составил 81 единицу (он не включает учитываемые отдельно вертолеты NH90 – вместе с ними в сумме получается названные в отчетности Airbus Helicopters 395 вертолетов).

Падение общего объема заказов Airbus Helicopters в минувшем году, по сравнению с 2014 г., составило 4% – были заключены контракты на 383 вертолета. При этом следует учитывать, что в 2015 г. германские военные отменили предварительные заказы на 50 ударных вертолетов Tiger и военно-транспортных NH90, что, в результате, дает нам объем «чистых» заказов за прошедший год в размере 333 машин каталожной стоимостью 6,168 млрд евро (прирост за год на 12,8% – тогда он составлял 369 машин совокупной каталожной стоимостью 5,469 млрд евро). Заметим, что заказов стало почти на 10% меньше, а стоимость их – выше.

По данным Airbus Helicopters, в 2015 г. было получено 163 заказа на вертолеты Н120, Н125 и Н130, 49 – на Н135, 107 – на Н145, 13 – на Н155, 36 – на Н175 и всего два – на Н225, среди военных машин были подписаны контракты на шесть NH90 и семь вертолетов Tiger.

Специалисты компании при этом наиболее сильно обеспокоены существенным падением заказов на тяжелые (по западной классификации) вертолеты семейства H225 (всего два заказа в 2015 г. против 32 в 2014 г. и 33 – в 2013 г.). Одна из главных причин этого – кризис в нефтегазовой промышленности, где слишком низкие цены на нефть привели к закрытию или заморозке ряда проектов по офшорной нефтедобыче. При этом Н225 в декабре минувшего года получил сертификат типа Авиарегистра МАК, став, по признанию представителей самой компании-разработчика, «первым зарубежным тяжелым вертолетом, прошедшим сертификацию в России». Это открывает перед Н225 и окно возможностей в таких странах, как Армения, Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и др. До этого, летом 2015 г., разработчик организовал демонстрационное турне, показав возможности Н225 специалистам российских компаний нефтегазового сектора, которые уже имеют или планируют заняться проектами по добыче на шельфе (примерно 70% всего парка таких вертолетов в мире заняты именно на обслуживании подобных проектов).

Самым высоким спросом в минувшем году пользовались вертолеты модели Н145 – их было законтрактовано 107 единиц (в минувшем году произошла первая поставка вертолета Н145М, незадолго до этого получившего сертификат типа EASA). На втором месте стоит адаптированная под требования Армии США версия вертолета Н145М, называемая там UH-72 Lakota – на нее в течение 2015 г. поступило 53 заказа. UH-72 выпускается американским подразделением Airbus Helicopters (поставлено уже более 350 машин, несколько вертолетов заказали также вооруженные силы Таиланда).

Достаточно востребованным оказался в минувшем году и совсем недавно вышедший на рынок средний 16-местный вертолет H175 (взлетная масса – 7,5 т) – на него было получено 36 заказов (на 8 больше, чем в 2014 г.), включая первый заказ в поисково-спасательном варианте (на семь машин от гонконгской Government Flying Service). Первые два H175 поступили в эксплуатацию в бельгийскую компанию NHV в декабре 2014 г., в течение 2015 г. к ним прибавилось еще четыре. Суммарный налет этих шести машин к марту 2016 г. достиг уже 3000 ч. А третий серийный H175 (MSN 5003), предназначавшийся для нашей авиакомпании «ЮТэйр» и формально сданный ей еще в конце 2014 г., теперь, по всей видимости, уйдет к другому заказчику. 

Минувший год оказался также весьма успешным и для другого новейшего вертолета Airbus Helicopters – 12-местного Н160 (взлетная масса 5,5–6 т). В начале марта 2015 г. он был впервые представлен на выставке Heli-Expo в американском Орландо, а первый полет опытного Н160 (PT1) состоялся в Мариньяне 13 июня 2015 г. Полгода спустя, 27 января 2016 г., в Мариньяне взлетел второй прототип (PT2) – уже со штатной силовой установкой из двух новых двигателей Turbomeca Arrano. К этому времени PT1 налетал на испытаниях 75 ч. Позднее к полетам должен присоединиться третий летный экземпляр, еще два используются для наземных испытаний. Сертификация и начало поставок H160 намечены на 2018 г. (более подробно о программе H160 – см. «Взлёт» №4/2015, с. 8–11; №7/2015 г., с. 7).

Стоит также напомнить, что на прошлогоднем авиасалоне в Ле-Бурже было объявлено о старте программы перспективного тяжелого (по европейской классификации) вертолета нового поколения Х6, который с 2022–2023 гг. должен прийти на смену нынешним 11-тонным H225 Super Puma. 

В качестве итога: по состоянию на 31 декабря 2015 г. портфель заказов Airbus Helicopters включал 831 вертолет суммарной стоимостью 11,769 млрд евро (за год он «похудел» на 62 вертолета – 6,9% в численном и 3,7% в стоимостном выражении).

Sikorsky Aircraft Corporation

Старейшая американская вертолетостроительная компания Sikorsky Aircraft Corporation в минувшем году сменила собственника: группа United Technologies Corporation, владевшая ею с 1929 г. (в лице предшественника UTC – компании United Aircraft and Transport Corp.), продала эту часть своего бизнеса корпорации Lockheed Martin за 9 млрд долл. Причиной такого решения UTC стали самые низкие финансовые показатели Sikorsky среди компаний группы. 

Результатом смены собственника стало то, что отчетность Sikorsky Aircraft Corporation за 2015 г. оказалась сильно раздробленной и неполной (у бывшего владельца ее уже нет, а у нового она есть только в части, касающейся всего двух месяцев – процедура приобретения официально завершилась 6 ноября 2015 г.). Единственное, что известно достоверно – это стоимость портфеля заказов компании, достигшая на конец 2015 г. 15,6 млрд долл.

В настоящее время Sikorsky серийно выпускает многоцелевые военные вертолеты UH-60M Black Hawk и созданные на его базе экспортный S-70, медико-эвакуационный HH-60M Medevac, корабельные MH-60S, MH-60R и S-70B Naval Hawk (на экспорт), а также коммерческие многоцелевые S-76 и S-92. По данным аналитиков ассоциации GAMA, в течение 2015 г. компания передала заказчикам в общей сложности 29 гражданских вертолетов (S-76 – 13 машин, S-92 – 16) и 149 вертолетов военного назначения. Если считать, что эти цифры справедливы, то падение поставок по гражданским вертолетам за год составило 30 машин, по военным – 23.

Важнейшим контрактом, который компания продолжала исполнять в минувшем году, являлся полученный в июле 2012 г. пятилетний заказ Пентагона на 650 вертолетов семейства Н-60, предназначенных как для силовых ведомств США, так и для зарубежных стран в рамках программы военной помощи FMS (Foreign Military Sales). 

А среди главных событий года в части создания новой техники нельзя не отметить начало летных испытаний модернизированного тяжелого военно-транспортного вертолета CH-53K King Stallion: первый полет его опытного образца состоялся 27 октября 2015 г. 

Выручка, которую Sikorsky может получить от продаж CH-53K, оценивается в 23 млрд долл. – это ощутимо больше, чем компания заработает на поставках огромного количества заказанных Black Hawk и Sea Hawk (16 млрд долл.). Следующие по значимости программы Sikorsky – поставки вертолетов для боевых поисково-спасательных операций по контракту с ВВС (стоимость перспективного проекта оценивается в 9 млрд долл.), а также постройка новых президентских вертолетов (расчетная стоимость программы – около 5 млрд долл.).

AugustaWestland

Для итальянской компании AgustaWestland, входящей в состав многопрофильной промышленной группы Finmeccanica (с 1 января 2017 г. группу ждет переименование в Leonardo – в честь Леонардо да Винчи, при этом уже сейчас AgustaWestland в рамках реструктуризации группы официально именуется Finmeccanica Helicopter Division), минувший год, как и для большинства ее конкурентов, выдался не простым. К сожалению, компания не стала раскрывать в этот раз данные по количеству поставленных вертолетов и полученных заказов, поэтому результаты ее работы придется оценивать только по финансовым показателям. 

Несмотря на кризис в мировой экономике и падение продаж новых вертолетов, AgustaWestland все же сумела в 2015 г. несколько увеличить свою выручку – до 4,479 млрд евро (рост на 2,35%). При этом стоимость новых заказов, полученных в минувшем году, составила 3,91 млрд евро (на 14,2% меньше, чем в 2014 г.), а стоимость портфеля заказов, сформированного к 2016 г., составила 11,717 млрд евро (снижение на 4,3%). 

Основной причиной падения объема новых заказов, как и у других вертолетостроителей, стала тяжелая ситуация в нефтегазовой отрасли, что побуждает работающие в ней компании, особенно на шельфе, отказываться от замены или пополнения своего авиапарка. В случае с AgustaWestland наиболее серьезный удар здесь пришелся по таким моделям, как наиболее популярный на рынке AW139 (к нынешней весне заказчикам поставлено около 800 таких вертолетов, налет которых в эксплуатации превысил уже 1,4 млн ч) и недавно вышедший на него 19-местный AW189 (взлетная масса – 8,3 т). Первые поставки AW189 состоялись в 2014 г., а к апрелю 2016 г. в эксплуатации у заказчиков в Великобритании, Дании, Малайзии, Катаре, ОАЭ, Вьетнаме и США находилось уже 26 серийных машин, налетавших за это время свыше 10 тыс. ч. Портфель заказов AW189 включает более 150 вертолетов (включая опционы и соглашения о намерениях) от более чем 20 компаний из 14 стран. Вскоре AW189 должны появиться в России (их закупает компания «Роснефть»), Китае и Бразилии.

В прошлом году стартовали поставки и «младшей» версии AW139 – восьмиместного AW169 (взлетная масса – 4,6 т), заказчикам уже передано несколько первых серийных машин. В феврале 2016 г. первый из шести заказанных AW169 приступил к санитарным и медико-эвакуационным работам в интересах Kent, Surrey & Sussex Air Ambulance Trust у британского оператора Specialist Aviation Services. Кстати именно санитарные службы ряда стран (Великобритании, Италии, Швеции, Новой Зеландии и др.) часто являются заказчиками этих новых итальянских вертолетов. Всего к нынешней весне AgustaWestland располагала портфелем заказов в более чем полторы сотни AW169 от 60 компаний из более чем 20 стран.

Несколько слов о других программах AgustaWestland. Несмотря на прошлогоднюю катастрофу второго опытного конвертоплана AW609 в очередном испытательном полете в Италии, компания не намерена сворачивать этот проект и утверждает, что уже имеет на него «почти 60» предварительных заказов. После известного «индийского» коррупционного скандала с отменой контракта на закупку самых крупных в линейке AgustaWestland вертолетов AW101, появились более оптимистические новости. 21 марта 2016 г. в британском Йовиле поднялся в первый полет головной из 16 заказанных Министерством юстиции и публичной безопасности Норвегии всепогодных поисково-спасательных 16-тонных AW101. Поставки их будут продолжаться с 2017 по 2020 гг., эксплуатантом станут норвежские ВВС. К настоящему времени компания смогла получить заказы более чем на 220 вертолетов AW101.

Наконец, о новом имени в линейке моделей AgustaWestland. Речь – о легком вертолете AW009. Так теперь будет именоваться четырехместный SW-4, разработанный в середине 1990-х гг. польской компанией Swidnik, которая с 2010 г. является частью AgustaWestland.

Bell Helicopter

Вторая крупнейшая американская компания, специализирующаяся на вертолетостроении, Bell Helicopter, входит в состав многопрофильной промышленной группы Textron. Она по праву считается одной из старейших на этом рынке. В компании утверждают, что не менее 29% всех эксплуатируемых сегодня в мире вертолетов несет на себе логотип Bell: в 120 странах в эксплуатации находится свыше 13 тыс. вертолетов этой марки, для обслуживания которых создано более 100 авторизованных Bell Helicopter сервисных центров и восемь центров самой компании.

Отметим, что вертолетостроительный бизнес – один из важных для группы Textron. В минувшем году он принес ей около 26% совокупной выручки, а его маржа (11,6%) стала лучшей среди других промышленных компаний группы. По итогам 2015 г. выручка компании Bell составила 3,454 млрд долл., что на 18,6% хуже показателя предыдущего года. Прибыль компании при этом составила около 400 млн долл., упав за год на 24,4%.

В прошлом году компания передала заказчикам 199 вертолетов: 175 гражданских (модели Bell 407GX/GXP – 99, Bell 429 – 52, Bell 412EP/EPI и Bell 206L4 – по 12) и 24 военных (семейства UН-1/AH-1), а также 24 конвертоплана V-22, строящихся совместно с компанией Boeing. Данные результаты оказались несколько хуже тех, что были достигнуты компанией годом ранее. Снижение поставок вертолетов за год оказалось несущественным (меньше всего на три машины), а вот по конвертопланам – более ощутимым (падение на 13 аппаратов – более чем на треть). 

«В связи с продолжающимся падением спроса в нефтегазовой промышленности, геополитической нестабильностью и слабостью мировой экономики 2015 г. стал весьма сложным для вертолетостроительной промышленности, – говорит президент и старший исполнительный директор Bell Helicopter Митч Снайдер. – Однако, даже несмотря на сложную ситуацию на рынке, компания сумела упрочить свое присутствие на рынке и получить ряд крупных заказов».

Одним из важнейших событий для Bell Helicopter в прошлом году стало начало летных испытаний новейшего 16–20-местного «супер-среднего» вертолета Bell 525 Relentless (взлетная масса – 9100 кг). Первый прототип Bell 525 (FTV‑1) совершил первый полет в Амарилло, штат Техас, 1 июля 2015 г. Спустя полгода, 22 декабря 2015 г., в воздух поднялся второй летный образец (FTV‑2), а 22 апреля 2016 г. – и третий (FTV-3). По состоянию на конец 2015 г., были получены предварительные соглашения на закупку около 80 вертолетов Bell 525 Relentless, начало поставок запланировано на 2017 г.

Активно развивается и другой новый проект компании – проходящий испытания с ноября 2014 г. легкий однодвигательный пятиместный вертолет Bell 505 Jet Ranger X (его дебют в России состоялся на прошлогодней выставке HeliRussia 2015). Поставка первой машины запланирована уже на этот год, получено уже более 350 заказов. На той же HeliRussia 2015 было объявлено о соглашении по организации сборки на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге другой легкой модели компании – семиместного Bell 407GXP. Первый такой вертолет уральской сборки был готов в конце декабре 2015 г. и поступил в распоряжения Омского летного-технического колледжа гражданской авиации. В конце апреля 2016 г. на УЗГА собрали и поставили тому же заказчику второй российский Bell 407GXP. 

Особую важность для Bell Helicopter представляет осуществляемая совместно с Lockheed Martin программа создания перспективного военного многоцелевого конвертоплана V-280 Valor, предназначенного для перевозки 14 десантников со скоростью 520 км/ч на расстояние до 1500 км (дальность при перебазировании – 3900 км). Конвертоплан, максимальная взлетная масса которого оценивается в 13,6 т, будет оснащаться двумя турбовальными двигателями T64-GE-419 взлетной мощностью 4750 л.с. При этом, в отличие от V-22 Osprey, гондолы двигателей поворачиваться у V-280 не будут – поворотными выполняются только сами винты. В октябре 2015 г. на сборочную линию компании Bell в Амарилло был доставлен первый фюзеляж V-280, а в начале мая 2016 г. завершились работы по стыковке фюзеляжа с крылом и мотогондолами. Первый полет конвертоплана-демонстратора запланирован на вторую половину 2017 г. 

Тем временем, на другой военный конвертоплан, налетавший уже более 300 тыс. часов V-22 Osprey, выбранный в минувшем году в качестве летательного аппарата для доставки грузов и личного состава на авианосцы ВМС США, было получено 40 дополнительных заказов. 

В целом же портфель заказов Bell Helicopter по состоянию на конец 2015 г. составил 5,224 млрд долл., снизившись за год на 5,7%, причем падение его стоимости наблюдается уже третий год подряд.

Boeing

Американская компания Boeing, специализирующаяся на разработке и производстве военной и гражданской авиационной, ракетной и иной техники и вооружений, имеет и небольшой вертолетостроительный бизнес, но программа конвертопланов V-22, которые также можно отнести к этому сегменту (хоть и с определенной натяжкой), вынесена отдельно и результаты поставок и заказов по ней обычно даются в отчетности второго участника этого стратегического партнерства – американской компании Bell.

В настоящее время продуктовая линейка концерна Boeing в сегменте вертолетостроения, которое входит в сферу ответственности военно-космического подразделения Defense, Space & Security, включает ударные вертолеты семейства АН-64 Apache (в настоящее время поставляется вооруженным силам США и на экспорт) и тяжелые транспортные двухвинтовые машины семейства CH-47 Chinook, а также легкий ударный и разведывательный вертолет АН-6 и созданный на его базе беспилотный летательный аппарат типа H-6U. 

По итогам 2015 г. военно-космическое подразделение Boeing передало заказчикам 41 новый военно-транспортный вертолет Chinook (на 13 машин меньше, чем в 2014 г.) и 23 новых ударных вертолета AH-64 Apache (на 22 вертолета меньше). Кроме того, компания провела ремонт и модернизацию 16 ранее выпущенных «чинуков» (в 2014 г. – ни одного) и 38 ударных «апачей» (в 2014 г. – 37 машин).

В портфеле заказов подразделения Defense, Space & Security компании Boeing числится несколько контрактов на поставку обоих типов вертолетов, наиболее крупные из которых выданы американскими военными. Пентагон, в частности, еще несколько лет назад заключил соглашение на поставку 191 вертолета в новейшей на сегодня военно-транспортной модификации CH-47F общей стоимостью около 4,8 млрд долл.

При этом разработчик продолжает развитие «чинука», и после 2020 г. намечен ввод в эксплуатацию усовершенствованного варианта CH-47F Block 2 с увеличенной до 24,5 т максимальной взлетной массой и возросшим статическим потолком. Подобным образом будут дорабатываться ранее выпущенные CH-47F, последний из которых должен быть поставлен в 2019 ф.г. Среди особенностей машины – композитные несущие винты ACRB, разработанные на основе технологий, реализованных в проекте RAH‑66 Comanche, на 20% более мощные двигатели Honeywell T55‑715, усовершенствованная топливная система и т.д. А на период после 2025 г. командование Сухопутных войск США планирует модернизацию парка своих «чинуков» под стандарт Block 3, отличительными особенностями которого станут еще более мощные двигатели (6000 л.с.), доработанная трансмиссия, удлиненный фюзеляж и модифицированное БРЭО, что в итоге позволит флоту СН-47 находиться в эксплуатации по крайней мере до 2060 г.

После переименования в 2012 г. в AH-64E Apache Guardian модели AH-64D Block III данная машина стала основным вариантом «апача», поставляемым в настоящее время американским военным и на экспорт. По ее образцу в процессе капремонта и модернизации дорабатываются и машины более раннего выпуска. Отличительные особенности AH-64E – более мощные двигатели T700-GE-701D, усовершенствованная трансмиссия, несущий винт с новыми композитными лопастями, усиленное шасси, аппаратура единой распределенной боевой информационной системы JTIDS, полное соответствие БРЭО требованиям правил полетов по приборам, а также возможность управления в полете различными БЛА. Поставки вертолетов данной модификации начались в ноябре 2011 г., а полномасштабное серийное производство было одобрено в октябре 2012 г. Первым контрактом с Пентагоном предусмотрена модернизация в стандарт «Е» 634 вертолетов AH-64D, а также закупка с 2019–2020 гг. минимум 56 новых AH-64E.

В перспективе разработчик планирует предложить командованию Сухопутных войск США глубокую модернизацию Apache, концепция которого была обнародована в 2014 г. Перспективная модель получила условное обозначение AH-64F и должна прослужить минимум до 2040 г., когда на смену традиционным вертолетам – ударным «апачам», многоцелевым «блэкхокам» и транспортным «чинукам» – в американской армейской авиации должны прийти многоцелевые летательные аппараты с возможностью вертикального взлета (посадки), разработка которых осуществляется в рамках программы FVL (Future Vertical Lift). Отличительными особенностями AH-64F должны стать более мощные двигатели, убирающееся шасси, новое крыло для разгрузки несущего винта в крейсерском полете и хвостовой винт, способный поворачиваться на 90° с целью повышения скорости горизонтального полета.

Печатная версия материала опубликована в журнале "Взлёт" № 5/2016