Восстановление отрасли, по мере отступления пандемии и снятия ограничительных мер, не обещает быть быстрым. Ожидается, что постепенный рост внутренних авиаперевозок от критического уровня нынешней весны, сможет начаться в июне–июле, а возобновление регулярных международных полетов вряд ли состоится раньше августа или даже осени. В целом же, по мнению экспертов, на возвращение отрасли к докризисному уровню может потребоваться не менее года. «Взлёт», разумеется, будет следить за развитием ситуации. А пока же, посмотрим, с чем подошла гражданская авиация России к нынешнему глобальному кризису и какие результаты она продемонстрировала по итогам прошлого года, поставившего очередной рекорд по объему пассажирских авиаперевозок за все постсоветские почти уже три десятилетия.
Результаты-2019
Согласно данным Росавиации, в 2019 г. отечественными авиакомпаниями было перевезено 128,128 млн пассажиров, что на 10,3% больше показателя 2018 г. (116,197 млн чел.). Пассажирооборот вырос на 12,6% и достиг 322,981 млрд пасс.-км. Эти показатели – рекордные за все годы существования гражданской авиации России с начала 90-х, и минувший 2019-й стал очередным периодом роста отечественной отрасли пассажирских авиаперевозок.
Как и годом ранее, на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) было перевезено больше пассажиров, чем на международных (МВЛ): 73,060 и 55,068 млн чел. соответственно (рост к 2018 г. на 6,1% и на 16,3%). В то же время пассажирооборот на международных линиях остается выше: в 2019 г. он увеличился на 16,6% до 187,6 млрд пасс.-км, а на ВВЛ – на 7,45% до 135,4 млрд пасс.-км.
Стоит отметить, что рост перевозок на МВЛ обязан полетам в страны дальнего зарубежья, где число пассажиров в минувшем году увеличилось на 21,8% (до 48,864 млн чел.), в то время как на рейсах в страны СНГ, напротив, наблюдалось снижение на 14,4% (6,204 млн чел.).
Процент занятости пассажирских кресел в 2019 г. практически не изменился – он составил 83,9% (в 2018 г. – 83,8%), при этом наименее загруженными по-прежнему остаются рейсы, выполняемые на местных воздушных линиях (65,3%).
В отличие от пассажирских перевозок, грузовой сегмент авиарынка в прошлом году усилил свою отрицательную динамику: в 2019 г. отечественными авиакомпаниями было перевезено 1,147 млн т грузов и почты, что на 2,4% меньше, чем в 2018 г., а грузооборот снизился на 5,4% до 7,389 млрд ткм. Процент коммерческой загрузки на грузоперевозках составил 69,5% (на 1,5 п.п. меньше, чем годом раньше).
Реестр авиакомпаний
К началу 2020 г. в России имелось 107 авиакомпаний, обладающих сертификатами эксплуатанта (СЭ) для выполнения коммерческих воздушных перевозок (годом раньше их было на две больше). Но из этого числа 41 компания эксплуатирует только вертолеты и самолеты местных воздушных линий с числом мест до 19, 13 – специализируются на бизнес-перевозках, 8 – исключительно на доставке грузов, а 6 – для решения специальных задач (в их числе, например, АСК МЧС России, МАЦ, СЛО «Россия», 223-й летный отряд и др.). Таким образом, коммерческими перевозками пассажиров на магистральных и региональных авиалиниях из 107 российских авиакомпаний на январь 2020 г. занималось только 39 – 18 и 21 соответственно.
В течение 2019 г. сертификаты коммерческих авиаперевозчиков получили пять предприятий, но все они эксплуатируют либо только вертолеты, либо бизнес-джеты и ранее уже имели сертификаты эксплуатанта авиации общего назначения и на выполнение авиаработ. В их числе «вертолетчики» – авиакомпания «Русские вертолетные системы» (сертификат эксплуатанта для выполнения коммерческих воздушных перевозок выдан 20 февраля 2019 г.), «Стрежевское авиапредприятие» из Томской обл. (12 августа 2019 г.) и «Гранат» из Приморья (6 декабря 2019 г.), а также два летающих на реактивных бизнес-джетах типа HS-125 (BAe.125) VIP-перевозчика – «Вельталь-авиа» из Омска (11 сентября 2019 г.) и «Эйр Экспресс» из Воронежа (25 октября 2019 г.).
В то же время, у семи авиакомпаний в прошлом году были аннулированы СЭ коммерческих авиаперевозчиков. Так, в 2019 г. Росавиация поставила «формальную точку» в истории фактически уже давно не летавших «Когалымавиа» (срок действия ее сертификата эксплуатанта закончился еще 1 сентября 2016 г.), «ВИМ-авиа» (27 октября 2017 г.) и «Псковавиа» (3 апреля 2018 г.). Кроме того, сертификата коммерческого эксплуатанта в минувшем году окончательно лишился бизнес-перевозчик «Аэролимузин» (фактически срок его действия закончился еще 25 июля 2016 г.). В конце года были аннулированы СЭ компаний «ШАР инк Лтд.» (4 декабря 2019 г.) и «Восток» (26 декабря 2019 г.), а «вертолетчики» из НПО «Взлёт» с 14 июля 2019 г. лишились права на коммерческие авиаперевозки, но сохранили сертификаты эксплуатанта авиации общего назначения и для выполнения авиаработ.
К этому стоит добавить, что к началу нынешнего года фактически завершился процесс объединения авиакомпании «Глобус» и «Сибирь» (обе и раньше летали под единым брендом S7 Airlines), и приказом Росавиации от 20 февраля 2020 г. сертификат коммерческого перевозчика «Глобуса» был приостановлен.
Количество российских авиакомпаний, располагающих сертификатом эксплуатанта авиации общего назначения за 2019 г. сократилось с 70 до 69, а СЭ на выполнение авиаработ – с 243 до 220. В целом же за 10 лет число авиакомпаний – коммерческих перевозчиков снизилось почти в полтора раза (со 159 в 2009 г. до 107 в 2019 г.), а обладателей СЭ АОН – со 111 до 69, в то время как число предприятий, лицензированных на проведение авиаработ наоборот выросло – с 96 в 2009 г. до 220 на конец 2019 г., при этом в 2016–2017 гг. их было более 250.
Пассажирские перевозки: распределение рынка
Тенденция на распределение российского рынка пассажирских авиаперевозок между ведущими авиакомпаниями усиливается. Доля первой пятерки авиакомпаний приближается уже к двум третям (в 2018 г. – 64,3%, в 2019 г. – 64,6%). В минувшем году в нее вошли «Аэрофлот» (37,2 млн пасс., 29% от всего объема пассажирских перевозок), «Сибирь» (14,0 млн пасс., 11%), «Россия» (11,6 млн пасс., 9%), «Победа» (10,3 млн пасс., 8%) и «Уральские авиалинии» (9,6 млн пасс., 7,5%). По итогам 2018 г. пятое место принадлежало авиакомпании «ЮТэйр» (а «Уральские авиалинии» занимали четвертое), но стремительно растущая «Победа», поднявшаяся в 2019 г. сразу на две строчки, потеснила «ЮТэйр» с ее 7,8 млн пасс. (6,1% рынка) из пятерки лидеров на шестую позицию.
Первыми 15 авиакомпаниями страны в 2019 г. было выполнено 92,6% всех пассажирских перевозок – в количественном выражении это соответствует 118,6 млн чел., а на первые 35 компаний пришлось 99,6% всего пассажиропотока и 99,0% пассажирооборота.
Среди компаний-лидеров самый высокий рост в прошлом году продемонстрировали лоукостер «Победа» (+43,2%) и «Сибирь» (+21,1%).
По итогам года российский рынок пополнился еще одним «миллионником» – теперь авиакомпаний, перевозящих более 1 млн пасс. в год в нашей стране 18. Им стал «Азимут», рост которого в 2019 г. оказался наиболее интенсивным: молодая компания юга России, флот которой сегодня состоит из 11 «Суперджетов», прибавила 86,3% (перевезено более 1,2 млн пасс.) и заняла 18-е место.
Среди других быстрорастущих компаний – «Нордавиа», которая с прошлой весны летает под брендом Smartavia и осуществляет масштабную программу обновления и расширения своего парка, состоящего из среднемагистральных Boeing 737. За год она показала рост на 70,9%, обслужив более 2 млн пасс., за счет чего поднялась с 16-го на 13-е место.
Значительное улучшение показателей в 2019 г. продемонстрировали также «Азур Эйр» (+36,6%), «ИрАэро» (+35,7%) и «Роял Флайт» (+30,8%). В «минусе» по динамике в прошлом году из первых 20 авиакомпаний страны оказались только «Ямал» (-11,2%, 1,7 млн пасс., 14-е место), «НордСтар» (-9,9%, 1,3 млн пасс., 17-е место) и «Якутия» (-16,4%, 713 тыс. пасс., 20-е место), а также занявший девятое место «Глобус», самолеты, экипажи и рейсы которого в течение 2019 г. постепенно передавались «Сибири», и к началу 2020 г. процесс их объединения фактически завершился. «Сибирь» и «Глобус» перевезли в прошлом году вместе почти 18 млн пасс., что упрочивает позиции объединенной S7 Airlines на втором месте среди всех российских авиакомпаний.
Печатная версия материала опубликована в журнале "Взлёт" №3-4/2020
