Общие итоги года
Компания Airbus – подразделение одноименного европейского многопрофильного гиганта, отвечающее за разработку, производство и поставку коммерческих самолетов – получила по итогам 2019 г. выручку в размере 54,775 млрд евро, что на 14,2% лучше показателя предыдущего года. При этом, если показатель EBIT составил 2,205 млрд евро, сократившись по сравнению с 2018 г. на 48,7%, то применяемый в компании альтернативный EBIT Adjusted в минувшем году наоборот вырос сразу на 32,2% и достиг отметки 6,358 млрд евро.
«Высокие финансовые показатели, которые мы обеспечили, обусловлены, главным образом, благодаря поставкам наших коммерческих самолетов», – подчеркивает главный исполнительный директор Airbus Гийом Фори. Действительно, по итогам минувшего года компания добилась рекордных результатов по поставкам: в общей сложности заказчикам было передано 863 авиалайнера, что на 63 машины больше, чем в 2018 г. Безусловным лидером стали, конечно, самолеты семейства A320 – на их долю пришлось 642 машины (или 74,4% от общего количества поставленных лайнеров). Серьезный вклад внесли также широкофюзеляжные A350XWB – 112 машин (13% от совокупного объема поставок).
Хорошо в минувшем году поработали и «продавцы» Airbus: в 2019 г., с учетом отказов от ранее законтрактованных машин, было продано 768 самолетов на сумму 65,769 млрд евро (в 2018 г. – 747 машин на 41,519 млрд евро). В результате портфель заказов компании к началу 2020 г. составил 7482 авиалайнера, сократившись за год на 95 машин (7577 самолетов на начало 2019 г.), но в то же время увеличившись в стоимостном выражении на 3% – с 411,7 до 424,1 млрд евро. В стоимостном выражении на гражданское самолетостроительное подразделение Airbus в общем объеме портфеля заказов концерна приходится порядка 90% (на вертолетостроительное – около 3%, на военно-космическое – около 7%).
Совсем иначе выглядят итоги прошедшего года у Boeing Commercial Airplanes – позразделения компании Boeing, отвечающего за разработку, производство и обслуживание коммерческих самолетов. Объем его выручки в 2019 г. составил всего 32,255 млрд долл. – на 44% хуже показателя предыдущего года. Если в 2018 г. компания получила операционную прибыль в размере 7,83 млрд долл., то в 2019 г. – операционный убыток в 6,657 млрд долл. Главная причина хорошо понятна – приостановка с прошлой весны поставок Boeing 737MAX. По итогам года компания передала заказчикам всего 380 авиалайнеров (в 2018 г. – 806, т.е. падение более чем вдвое), в т.ч. лишь 127 – модели 737 (в 2018 г. – 580).
«Мы признаем, что нам предстоит проделать огромную работу, – подчеркивает в этой связи новый президент и главный исполнительный директор Boeing Дэвид Кэлхаун. – Мы сосредоточены на том, чтобы возобновить безопасную эксплуатацию 737MAX и восстановить то доверие, с которым бренд Boeing уже давно ассоциируется у пассажиров».
Ситуация с 737МАХ не могла не сказаться и на портфеле заказов компании. За год удалось заключить контракты всего на 246 новых «боингов» (с учетом отказов от ранее заключенных сделок – лишь на 54). Портфель заказов в итоге к январю 2020 г. снизился до 5406 самолетов на общую сумму 376,6 млрд долл. (на 1 января 2019 г. – 5873 машины на 408,1 млрд долл.)
Авиагиганты и коронакризис
Разразившаяся в начале этого года пандемия коронавирусной инфекции, приведшая к закрытию границ большинства стран мира и катастрофическому снижению объема авиаперевозок, оказала беспрецедентное влияние на бизнес производителей гражданских самолетов. Помимо вынужденной приостановки производства на время карантинных мероприятий оба мировых авиастроительных гиганта столкнулись с резким снижением спроса на новые воздушные суда со стороны авиакомпаний, которые в новой обстановке вынуждены реструктуризировать активы и пересматривать стратегии своего развития. Восстановление авиаперевозок по сути только начинается и, по мнению ряда аналитиков, может занять не один год.
В июле компании Airbus и Boeing подвели неутешительные итоги первого полугодия нынешнего тяжелейшего года. Airbus сообщил о снижении консолидированной выручки почти на 39% и отрицательном скорректированном показателе EBITDA в размере -1,307 млрд евро (против +2,193 млрд евро в первом полугодии 2019 г.). Boeing, в свою очередь, заявил о чистом убытке в 3,036 млрд долл., что в 3,8 раза превышает убытки, полученные за первые 6 месяцев 2019 г.
Объем поставок Airbus, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился вдвое – с 389 до 196 самолетов. У Boeing, пока еще по-прежнему не имеющему возможности передавать заказчикам узкофюзеляжные лайнеры 737МАХ, объем поставок за январь–июнь 2020 г. упал до 70 воздушных судов. Еще драматичнее у американского производителя ситуация с заказами: из-за продолжающихся задержек с ресертификацией 737МАХ и на фоне кризиса воздушных перевозок авиакомпании стали массово отказываться от ранее заключенных контрактов. За 6 месяцев портфель твердых заказов Boeing «похудел» на 784 самолета (главным образом, за счет расторжения или «размягчения» контрактов почти на восемь сотен 737МАХ) – он уменьшился за полгода с 5406 до 4552 машин (в т.ч. с 4398 до 3595 лайнеров 737-й модели). Несколько небольших новых сделок было заключено только на модели 787 и 767.
А вот компании Airbus удалось несколько укрепить свой «бэклог». Положительное сальдо «чистых» заказов составило почти три сотни лайнеров, а суммарный портфель заказов увеличился, по сравнению с 1 января 2020 г. с 7482 до 7584 воздушных судов. Как заявили в компании, «коммерческие самолеты в настоящее время производятся в соответствии с новым планом производства, объявленным в апреле 2020 г. в ответ на ситуацию с COVID-19», в частности темп выпуска наиболее успешной широкофюзеляжной модели А350 снижен до 5 самолетов в месяц (в прошлом году он был вдвое выше). А вот линию по производству самых крупных самолетов А380 в скором времени придется закрыть: об этом было объявлено еще в феврале прошлого года, когда авиакомпания Emirates приняла решение сократить свой заказ на на 39 лайнеров, в результате на сегодня остается поставить заказчикам всего 9 таких самолетов, и в 2022 г. их производство будет окончательно прекращено.
О завершении в 2022 г. выпуска своих четырехдвигательных лайнеров модели 747 недавно объявил и Boeing. На июль этого года в портфеле заказов компании оставалось 12 таких самолетов. Темпы производства Boeing 777 планируется снизить к 2021 г. с нынешних трех до двух машин в месяц, а поступление в эксплуатацию глубоко модернизированного 777Х (испытания первых двух его прототипов начаты в этом году) сдвигается с 2021 г. на 2022-й. Не минует сокращение и наиболее массовую широкофюзеляжную модель компании – 787. Если в прошлом году темп его сборки «Дримлайнера» доходил до 14 самолетов в месяц, то в 2021 г. его предполагается довести всего до 6 машин ежемесячно, при этом, по всей видимости, придется законсервировать одну из двух сборочных линий (сейчас 787 собираются с темпом 10 машин в месяц в Эверетте и Чарльстоне).
Не исключено, что объявленные решения Airbus и Boeing еще будут корректироваться. Как долго и в какой мере будет восстанавливаться рынок авиаперевозок, пока предсказать очень непросто. Ясно одно: нынешний год побьет все антирекорды, и как смогут преодолеть нынешний кризис авиастроители, покажет лишь время.
Печатная версия материала опубликована в журнале "Взлёт" №5-6/2020
