9 10 2018

№9-10/2018
сентябрь-октябрь

• Вертолеты «Камов» над морем
• Гидросамолетостроение-2018
• Евроистребитель будущего
• МиГ-31 в Казахстане
• Премьеры Farnborough 2018

 

В продаже с 24 сентября

где купить?

Битва гигантов: новый поворот. Airbus и Boeing подвели итоги очередного года

Первым российским эксплуатантом ремоторизованных самолетов Airbus A320neo летом 2017 г. стала авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines). К началу этого года она имела уже четыре таких лайнера. Фото: Андрей Чурсин Первым российским эксплуатантом ремоторизованных самолетов Airbus A320neo летом 2017 г. стала авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines). К началу этого года она имела уже четыре таких лайнера. Фото: Андрей Чурсин

23 марта 2018

В течение вот уже полутора десятилетий «Взлёт» продолжает следить за нескончаемым соревнованием, которое ведут между собой оба участника сложившейся на мировом рынке дуополии в разработке и производстве магистральных узкофюзеляжных и широкофюзеляжных авиалайнеров – американский Boeing и западноевропейский Airbus. В этой битве впечатляет всё. И огромные портфели заказов, составляющие в стоимостном выражении сотни миллиардов, а теперь уже и триллионы долларов, а в количественном исчисляющиеся тысячами пассажирских самолетов, и сотни поставляемых и продаваемых ежегодно авиалайнеров, и темпы их сборки, по отдельным семействам достигающие нескольких десятков машин в месяц. 

К важнейшим событиям минувшего года в жизни двух непримиримых конкурентов необходимо отнести сертификацию и первые поставки модернизированных среднемагистральных лайнеров Boeing 737МАХ8 и А321neo, начало испытаний головного ремоторизованного A330neo и самого большого из «дримлайнеров» – Boeing 787‑10, а также Boeing 737МАХ9 и A319neo, сертификацию самого крупного в новейшем семействе широкофюзеляжных лайнеров Airbus – А350‑1000.

К заказчикам в прошлом году отправилось почти полторы тысячи новых «боингов» и «эрбасов», причем американцы уже шестой год подряд опять немного опередили по этому показателю европейцев (поставлено 763 самолета против 718), но снова уступили им по заключению новых контрактов и, в итоге, наращиванию портфелей заказов, которые побили очередные рекорды, достигнув 5864 пассажирских и грузовых самолетов Boeing и 7265 лайнеров Airbus – в общей сложности свыше 13 тыс. машин, которые предстоит построить в ближайшие 5–8 лет.

 

Финансы

По итогам 2017 г. гражданское подразделение ведущей американской самолетостроительной компании Boeing – Boeing Commercial Airplanes – заработало 56,7 млрд долл., что, несмотря на численный рост поставок самолетов, на 2,2% меньше результата предыдущего года. В самой компании это объясняют некоторым снижением отгрузки заказчикам более дорогих широкофюзеляжных авиалайнеров, которое не смогло компенсировать увеличение производства узкофюзеляжных самолетов 737‑й модели. Аналогичная ситуация наблюдалась и годом ранее, когда выручка упала примерно на 2%.

Тем не менее, именно гражданское подразделение обеспечило в 2017 г. всей компании Boeing более высокую чистую прибыль – 8,197 млрд долл. (рост на 67,5%), а увеличение операционной прибыли Boeing Commercial Airplanes, достигшей 5,432 млрд долл., составило 172%, в то время как у остальных подразделений компании она осталась примерно на прежнем уровне. Этого удалось добиться в основном за счет сокращения т.н. заблаговременно определяемых потерь и меньшего (на 39,4%) объема расходов на НИОКР (2,247 млрд долл.). В итоге, операционная рентабельность гражданского подразделения Boeing за год возросла с 3,4 до до 9,6%.

При этом Boeing Commercial Airplanes продолжает генерировать основную часть (более 60%) выручки всей компании Boeing, составившей в прошлом году 93,4 млрд долл. (в 2016 г. – 94,6 млрд долл.). Плановый показатель по выручке на этот год Boeing определяет в 96–98 млрд долл., причем основные надежды связываются, как и раньше, с поставками гражданской авиатехники: предполагается, что Boeing Commercial Airplanes в 2018 г. заработает 59,5–60,5 млрд долл.

В свою очередь, гражданское подразделение европейской компании Airbus, напротив, продемонстрировало в минувшем году рост выручки на 3,5% – она достигла 50,958 млрд евро (около 61,2 млрд долл. по курсу на 31 декабря 2017 г.). Вклад производителя авиалайнеров в общие доходы компании Airbus, составившие в 2017 г. 66,8 млрд евро (около 80,3 млрд долл.), еще более значителен, чем у заокеанских конкурентов, и превысил в прошлом году 76%. Чистая прибыль группы Airbus по итогам 2017 г. выросла почти в 2,9 раза, достигнув 2,873 млрд евро (около 3,5 млрд долл.), а операционная прибыль (EBIT) гражданского подразделения увеличилась на 122% – до 3,428 млрд евро (4,1 млрд долл.).

 

Поставки и заказы

За минувший год компания Boeing поставила своим заказчикам в общей сложности 763 авиалайнера, что на 15 машин больше, чем в 2016 г., и опять, в шестой раз подряд, обогнала по этому показателю европейского конкурента: Airbus в 2017 г. передал в эксплуатацию 718 самолетов (на 30 больше, чем годом раньше). Как обычно, основной объем поставок в численном выражении у обоих производителей пришелся на их среднемагистральные узкофюзеляжные семейства: Boeing отправил в авиакомпании 529 лайнеров модели 737 (в т.ч. первые 74 машины Boeing 737MAX8), а Airbus – 558 самолетов семейства А320, включая 161 ремоторизованных А320neo и 20 первых А321neo. Объем поставок Boeing 737 за год увеличился на 39 машин, а лайнеров семейства А320 – на 13. Таким образом, рынок в прошлом году получил от этих двух производителей 1087 новых узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов, 51,3% из которых пришлось на продукцию европейцев. Доля в их числе новых ремоторизованных версий составила у Boeing 14%, у Airbus – уже более 32%.

Среди широкофюзеляжных моделей американской компании наибольшей популярностью продолжает пользоваться Boeing 787: в 2017 г. заказчикам было передано 136 «дримлайнеров», примерно столько же, как и в предыдущие два года (в 2016 г. – 137, в 2015‑м – 135). На втором месте находятся более крупные и дорогие Boeing 777 (74 машины), по которым наблюдается некоторое снижение поставок (в 2016 г. – 99, в 2015 г. – 98). По остальным широкофюзеляжным «боингам» объемы производства невелики: продолжают падать поставки завершающей свою карьеру модели 767: в прошлом году поставлено только 10 «грузовиков» 767‑300F (в 2016 г. – 13, в 2015‑м – 16), примерно на том же уровне остаются так и не получившие широкого признания на рынке модернизированные 747‑8: в 2017 г. поставлены 14 машин – шесть пассажирских, включая три в специальных версиях, и восемь грузовых (в 2016 г. – 9, в 2015 г. – 18).

Airbus, со своей стороны, продолжает наращивать поставки своих новейших широкофюзеляжных лайнеров A350XWB: в прошлом году заказчики получили 78 машин базовой версии А350‑900 (в 2016 г. – 49, в 2015 г. – 14). Почти не изменился объем производства А330 – в 2017 г. поставлено 67 самолетов (в 2016 г. – 66), в т.ч. 11 – в базовом варианте А330‑200 и 49 более вместительных А330‑300; еще две машины поставлены в грузовой версии А330‑200F, а пять – в качестве военных самолетов-заправщиков А330‑243MRTT. Почти вдвое снизился выпуск самых крупных авиалайнеров в мире А380: в прошлом году заказчики получили только 15 таких самолетов против 28 годом ранее.

Стоит заметить, что хотя Airbus пока еще немного уступает американским конкурентам в численном выражении ежегодных поставок, но стабильно, год от года, вот уже 15 лет подряд увеличивает объемы производства, и результат 2017 г. стал для европейского производителя очередным корпоративным рекордом.

Плановый показатель по поставкам новых авиалайнеров на 2018 г. определен компанией Boeing на уровне 810–815 самолетов, руководством Airbus – величиной около 800 новых машин, причем особо оговаривается, что «всё будет зависеть от исполнения производителями двигателей взятых на себя обязательств» (а, как показал прошлый год, у таких опасений есть определенные основания).

Теперь о новых контрактах и портфеле заказов. У Boeing Commercial Airplanes к началу этого года последний достиг в денежном выражении отметки в 421,3 млрд долл., прибавив около 2%, а в численном – 5864 самолетов только в форме твердых контрактов. На наиболее продаваемые узкофюзеляжные Boeing 737 в нем приходится 4668 заказов или почти 80% (в 2016 г. было 4452, в 2015 г. – 4392), на наиболее популярные широкофюзеляжные Boeing 787 – 658 (в 2016 г. было 700, в 2015 г. – 779, т.е. темпы производства опережают получение новых заказов). Портфель заказов на сегодняшние Boeing 777 постепенно исчерпывается: к началу года он снизился до 102 самолетов (в 2016 г. включал 136 машин, в 2015 г. – 218), но уже через год–другой на смену нынешним «трем семеркам» придет модернизированный Boeing 777X, имеющий 326 твердых заказов.

В активе Boeing остаются контракты на 98 машин модели 767 (в 2016 г. их было 93, в 2015 г. – 80, т.е. новые контракты все еще заключаются, но 38 из обозначенных 98 приходятся на военные самолеты-заправщики KC‑46A, именуемые в «гражданской» отчетности компании Boeing 767‑2С, остальное – это «грузовики» Boeing 767‑300F). На Boeing 747‑8 к началу года оставалось всего 12 нереализованных заказов (годом раньше их было 28), но 1 февраля 2018 г. программу «выручила» от возможного скорого закрытия американская компания UPS, заключившая контракт еще на 14 грузовых Boeing 747‑8F.

Нельзя не отметить, что около 91% всего «боинговского» портфеля заказов приходится на авиалайнеры, законтрактованные авиакомпаниями не из США.

Всего в течение 2017 г. Boeing Commercial Airplanes набрала 1053 новых заказа (в 2016  г. – 848) – главным образом, на узкофюзеляжные Boeing 737 (865 заказов против 701 годом ранее), и широкофюзеляжные Boeing 787 (107 и 80 соответственно), но после отказа некоторых клиентов от ранее заключенных сделок их фактическое число снизилось до 912 (по итогам 2016 г. таких заказов «нетто» было 668, в 2015 г. – 768).

Портфель заказов гражданского подразделения Airbus к 1 января 2018 г. оценивался в 950,3 млрд евро (около 1,06 трлн долл.) в каталожных ценах, снизившись за год на 6%, но вырос при этом в численном выражении на 5,7% – с 6874 до рекордных 7265 самолетов (это на 24% больше того, чем может «похвастаться» Boeing). В течение 2017 г. «продавцы» компании Airbus заключили новые контракты на поставку 1229 (с учетом отказов от некоторых ранее подписанных – 1109) самолетов на общую сумму 143,4 млрд евро, что на 25% больше, чем в 2016 г.

Почти 85% портфеля заказов в количественном выражении приходится на узкофюзеляжное семейство А320 – к началу года в нем числился 6141 такой самолет (это почти на 32% больше «бэклога» на конкурирующее семейство Boeing 737). Из широкофюзеляжных лайнеров Airbus самый большой задел на будущее – у новых А350 (предстоит поставить еще 712 машин). Примерно вдвое отстают от них сегодняшние А330 и модернизированные А330neo (317 самолетов). Сложнее всего ситуация с самым дорогим авиалайнером в мире – А380: на протяжении довольно продолжительного времени новых заказов на него не поступало, а ранее полученные постепенно выполнялись, в результате к началу года оставалось построить еще 95 таких самолетов, после чего через несколько лет сборочную линию пришлось бы законсервировать. Но в начале 2018 г. и на эту улицу пришел долгожданный праздник, который «организовал» основной эксплуатант А380 – авиакомпания Emirates, заключившая в январе 2018 г. еще один твердый контракт на эти лайнеры.

Если учитывать достигнутые в 2017 г. обоими производителями результаты по производству новых самолетов, то имеющиеся портфели заказов предстоит реализовывать компании Boeing еще 7–8 лет, а Airbus – до 10 лет. При этом в прошлом году у Boeing портфель заказов увеличивался быстрее исполнения ранее заключенных контрактов примерно на 20%, а у Airbus – на 54%. Это значит, что даже несмотря на постоянно наращиваемые объемы производства обе компании обеспечены заказами еще на многие годы вперед.

Печатная версия материала опубликована в журнале "Взлёт" № 3-4/2018

Галерея изображений

cover 11 12 2023 445x600

№11-12/2023

• Ил-96-400Т возобновил
  грузовые перевозки
• "Азимут" получил
  еще один SSJ-100
• Dubai Airshow 2023:
  заметки с выставки
• Ил-96 вернулся на Кубу
• B-21 поднялся в воздух
• Взлетел 10-й С919
• Страницы истории
  Су-34 и Су-17М2
• SpaceX Starship:
  вторая попытка
  выйти на орбиту 
• Календарь выставок 2024


 


separator

Интервью

25 октября 2022

Александр Иноземцев: «Такого количества…

Завтра в Москве, в павильоне №57 ВДНХ, открывается очередной Международный форум двигателестроения – МФД-2022. Одним из центральных его событий станет презентация нового отечественного турбовентиляторного двигателя ПД-14 представителям авиакомпаний,…
фото: Олег Пантелеев
26 апреля 2021

ТВРС-44: в серию – через четыре года

В феврале 2021 г. отмечавшая свое 15-летие авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация» («СиЛА») организовала на байкальском острове Ольхон конференцию «Развитие региональной и местной авиации в труднодоступных районах на воздушных судах российского…
фото: Андрей Блудов
15 ноября 2020

Максим Миронов: «СР-10 успешно завершил…

Во время сентябрьских «Русских авиационных гонок» на аэродроме Орешково, в которых впервые принял участие реактивный учебно-тренировочный и спортивно-пилотажный самолет СР-10, корреспондент «Взлёта» встретился с инициатором создания этой машины, одним из…
27 августа 2019

Холдинг РКС: технологии решают все

На международном авиакосмическом салоне МАКС‑2019 одно из предприятий «Роскосмоса», холдинг «Российские космические системы» (РКС), представляет концепцию современного цифрового производства, которая должна решить три задачи – исключить брак при создании…
27 августа 2019

Валерий Кроль: российский авиационный рынок…

Одним из традиционных зарубежных участников всех авиасалонов МАКС является французская группа компаний Safran. Предприятия Safran участвуют в разработке и производстве двигателей SaM146 для российских самолетов Sukhoi Superjet 100, поставляют…


separator

Обзоры

Изображение по умолчанию
12 января 2024

Airbus продолжает опережать Boeing по…

Следом за своим заокеанским конкурентом опубликовала статистику по результатам 2023 года и западноевропейская компания Airbus. В течение минувшего года она передала заказчикам 735 гражданских самолетов – на 11% больше, чем в 2022-м (тогда их было 661, а…
Изображение по умолчанию
11 января 2024

Boeing: результаты 2023 года

Компания Boeing, не сходящая в эти дни с первых полос газет в связи с резонансным инцидентом с самолетом Alaska Airlines модели 737МАХ9, опубликовала итоговые данные по поставкам своих авиалайнеров в 2023 году. Всего их оказалось 528, что на 10% больше,…
Самолеты SJ-100 на сборке в производственном центра ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. Фото: ОАК
03 января 2024

О производстве новых отечественных…

По объективным причинам ожидать каких-то прорывов в поставках новых российских пассажирских самолетов в 2023-м не приходилось. Серийный выпуск реактивных региональных (ближнемагистральных) лайнеров SSJ-100 (RRJ-95) в исходной версии с зарубежными…
Изображение по умолчанию
20 января 2023

Boeing сохраняет паритет c Airbus по…

Две ведущие самолетостроительные компании мира, Airbus и Boeing, подвели на прошлой неделе итоги минувшего года. Европейцы смогли нарастить поставки за год на 8% (до 661 самолета), американцы – на 41% (до 480). Здесь, конечно, сказывается так называемый…
Первые серийные самолеты МС-21 на сборке в цехе Иркутского авиационного завода. Фото: ОАК
08 января 2023

Производство и поставки российских…

Начало нового года – традиционное время для подведения итогов года минувшего. Начнем с производства новых российских пассажирских самолетов.В течение 2022 года были построены и взлетели 10 серийных региональных авиалайнеров SSJ100 – это на два меньше,…


separator

Репортажи

фото: Алексей Филатов
01 ноября 2020

«Трещат пожары сухо, и воздух как слюда…»…

Лето 2010 г. до сих пор помнится жителям Воронежской области: охватившие тогда регион лесные пожары были беспрецедентными по масштабам и причиненному ущербу – погибли люди, сгорели десятки домов и сотни гектаров леса. Однако и нынешний 2020-й, едва…
фото: Надежда Смирнова
15 октября 2020

РУССКИЕ АВИАГОНКИ – 2020: СР-10 против L-29…

19 сентября 2020 г. на аэродроме Орешково близ г. Воротынск Калужской области прошел Кубок России по самолетному спорту в дисциплине «Авиагонки – Формула-1» на реактивных самолетах. Задачей соревнования стало максимально быстрое преодоление замкнутой…
Фото: Виктор Друшляков
10 сентября 2020

Новые беспилотники «Кронштадта»

Репортаж с форума «Армия-2020» Одной из наиболее посещаемых экспозиций прошедшего в конце августа в Подмосковье Международного военно-технического форума «Армия-2020» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» стала стоянка беспилотных летательных…
Фото: Артём Аникеев / AviaPressPhoto
04 августа 2020

В НЕБЕ НАД НЕВОЙ. Репортаж с Главного…

26 июля 2020 г. в С.-Петербурге уже в четвертый раз состоялся Главный военно-морской парад. Демонстрация мощи отечественного флота и Морской авиации ВМФ, приуроченная к традиционно отмечаемому в последнее воскресенье июля Дню Военно-морского флота,…
Фото: Алексей Михеев
12 июля 2020

«АВИАДАРТС-2020». Репортаж с финального…

На полигоне Дубровичи в Рязанской области в период с 30 июня по 11 июля этого года прошел финальный (всероссийский) этап всеармейского конкурса летного мастерства экипажей Воздушно-космических сил России «Авиадартс-2020». Для проведения соревнований…


separator