9 10 2018

№9-10/2018
сентябрь-октябрь

• Вертолеты «Камов» над морем
• Гидросамолетостроение-2018
• Евроистребитель будущего
• МиГ-31 в Казахстане
• Премьеры Farnborough 2018

 

В продаже с 24 сентября

где купить?

Битва гигантов: новый поворот. Airbus и Boeing подвели итоги очередного года

Первым российским эксплуатантом ремоторизованных самолетов Airbus A320neo летом 2017 г. стала авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines). К началу этого года она имела уже четыре таких лайнера. Фото: Андрей Чурсин Первым российским эксплуатантом ремоторизованных самолетов Airbus A320neo летом 2017 г. стала авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines). К началу этого года она имела уже четыре таких лайнера. Фото: Андрей Чурсин

23 марта 2018

В течение вот уже полутора десятилетий «Взлёт» продолжает следить за нескончаемым соревнованием, которое ведут между собой оба участника сложившейся на мировом рынке дуополии в разработке и производстве магистральных узкофюзеляжных и широкофюзеляжных авиалайнеров – американский Boeing и западноевропейский Airbus. В этой битве впечатляет всё. И огромные портфели заказов, составляющие в стоимостном выражении сотни миллиардов, а теперь уже и триллионы долларов, а в количественном исчисляющиеся тысячами пассажирских самолетов, и сотни поставляемых и продаваемых ежегодно авиалайнеров, и темпы их сборки, по отдельным семействам достигающие нескольких десятков машин в месяц. 

К важнейшим событиям минувшего года в жизни двух непримиримых конкурентов необходимо отнести сертификацию и первые поставки модернизированных среднемагистральных лайнеров Boeing 737МАХ8 и А321neo, начало испытаний головного ремоторизованного A330neo и самого большого из «дримлайнеров» – Boeing 787‑10, а также Boeing 737МАХ9 и A319neo, сертификацию самого крупного в новейшем семействе широкофюзеляжных лайнеров Airbus – А350‑1000.

К заказчикам в прошлом году отправилось почти полторы тысячи новых «боингов» и «эрбасов», причем американцы уже шестой год подряд опять немного опередили по этому показателю европейцев (поставлено 763 самолета против 718), но снова уступили им по заключению новых контрактов и, в итоге, наращиванию портфелей заказов, которые побили очередные рекорды, достигнув 5864 пассажирских и грузовых самолетов Boeing и 7265 лайнеров Airbus – в общей сложности свыше 13 тыс. машин, которые предстоит построить в ближайшие 5–8 лет.

 

Финансы

По итогам 2017 г. гражданское подразделение ведущей американской самолетостроительной компании Boeing – Boeing Commercial Airplanes – заработало 56,7 млрд долл., что, несмотря на численный рост поставок самолетов, на 2,2% меньше результата предыдущего года. В самой компании это объясняют некоторым снижением отгрузки заказчикам более дорогих широкофюзеляжных авиалайнеров, которое не смогло компенсировать увеличение производства узкофюзеляжных самолетов 737‑й модели. Аналогичная ситуация наблюдалась и годом ранее, когда выручка упала примерно на 2%.

Тем не менее, именно гражданское подразделение обеспечило в 2017 г. всей компании Boeing более высокую чистую прибыль – 8,197 млрд долл. (рост на 67,5%), а увеличение операционной прибыли Boeing Commercial Airplanes, достигшей 5,432 млрд долл., составило 172%, в то время как у остальных подразделений компании она осталась примерно на прежнем уровне. Этого удалось добиться в основном за счет сокращения т.н. заблаговременно определяемых потерь и меньшего (на 39,4%) объема расходов на НИОКР (2,247 млрд долл.). В итоге, операционная рентабельность гражданского подразделения Boeing за год возросла с 3,4 до до 9,6%.

При этом Boeing Commercial Airplanes продолжает генерировать основную часть (более 60%) выручки всей компании Boeing, составившей в прошлом году 93,4 млрд долл. (в 2016 г. – 94,6 млрд долл.). Плановый показатель по выручке на этот год Boeing определяет в 96–98 млрд долл., причем основные надежды связываются, как и раньше, с поставками гражданской авиатехники: предполагается, что Boeing Commercial Airplanes в 2018 г. заработает 59,5–60,5 млрд долл.

В свою очередь, гражданское подразделение европейской компании Airbus, напротив, продемонстрировало в минувшем году рост выручки на 3,5% – она достигла 50,958 млрд евро (около 61,2 млрд долл. по курсу на 31 декабря 2017 г.). Вклад производителя авиалайнеров в общие доходы компании Airbus, составившие в 2017 г. 66,8 млрд евро (около 80,3 млрд долл.), еще более значителен, чем у заокеанских конкурентов, и превысил в прошлом году 76%. Чистая прибыль группы Airbus по итогам 2017 г. выросла почти в 2,9 раза, достигнув 2,873 млрд евро (около 3,5 млрд долл.), а операционная прибыль (EBIT) гражданского подразделения увеличилась на 122% – до 3,428 млрд евро (4,1 млрд долл.).

 

Поставки и заказы

За минувший год компания Boeing поставила своим заказчикам в общей сложности 763 авиалайнера, что на 15 машин больше, чем в 2016 г., и опять, в шестой раз подряд, обогнала по этому показателю европейского конкурента: Airbus в 2017 г. передал в эксплуатацию 718 самолетов (на 30 больше, чем годом раньше). Как обычно, основной объем поставок в численном выражении у обоих производителей пришелся на их среднемагистральные узкофюзеляжные семейства: Boeing отправил в авиакомпании 529 лайнеров модели 737 (в т.ч. первые 74 машины Boeing 737MAX8), а Airbus – 558 самолетов семейства А320, включая 161 ремоторизованных А320neo и 20 первых А321neo. Объем поставок Boeing 737 за год увеличился на 39 машин, а лайнеров семейства А320 – на 13. Таким образом, рынок в прошлом году получил от этих двух производителей 1087 новых узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов, 51,3% из которых пришлось на продукцию европейцев. Доля в их числе новых ремоторизованных версий составила у Boeing 14%, у Airbus – уже более 32%.

Среди широкофюзеляжных моделей американской компании наибольшей популярностью продолжает пользоваться Boeing 787: в 2017 г. заказчикам было передано 136 «дримлайнеров», примерно столько же, как и в предыдущие два года (в 2016 г. – 137, в 2015‑м – 135). На втором месте находятся более крупные и дорогие Boeing 777 (74 машины), по которым наблюдается некоторое снижение поставок (в 2016 г. – 99, в 2015 г. – 98). По остальным широкофюзеляжным «боингам» объемы производства невелики: продолжают падать поставки завершающей свою карьеру модели 767: в прошлом году поставлено только 10 «грузовиков» 767‑300F (в 2016 г. – 13, в 2015‑м – 16), примерно на том же уровне остаются так и не получившие широкого признания на рынке модернизированные 747‑8: в 2017 г. поставлены 14 машин – шесть пассажирских, включая три в специальных версиях, и восемь грузовых (в 2016 г. – 9, в 2015 г. – 18).

Airbus, со своей стороны, продолжает наращивать поставки своих новейших широкофюзеляжных лайнеров A350XWB: в прошлом году заказчики получили 78 машин базовой версии А350‑900 (в 2016 г. – 49, в 2015 г. – 14). Почти не изменился объем производства А330 – в 2017 г. поставлено 67 самолетов (в 2016 г. – 66), в т.ч. 11 – в базовом варианте А330‑200 и 49 более вместительных А330‑300; еще две машины поставлены в грузовой версии А330‑200F, а пять – в качестве военных самолетов-заправщиков А330‑243MRTT. Почти вдвое снизился выпуск самых крупных авиалайнеров в мире А380: в прошлом году заказчики получили только 15 таких самолетов против 28 годом ранее.

Стоит заметить, что хотя Airbus пока еще немного уступает американским конкурентам в численном выражении ежегодных поставок, но стабильно, год от года, вот уже 15 лет подряд увеличивает объемы производства, и результат 2017 г. стал для европейского производителя очередным корпоративным рекордом.

Плановый показатель по поставкам новых авиалайнеров на 2018 г. определен компанией Boeing на уровне 810–815 самолетов, руководством Airbus – величиной около 800 новых машин, причем особо оговаривается, что «всё будет зависеть от исполнения производителями двигателей взятых на себя обязательств» (а, как показал прошлый год, у таких опасений есть определенные основания).

Теперь о новых контрактах и портфеле заказов. У Boeing Commercial Airplanes к началу этого года последний достиг в денежном выражении отметки в 421,3 млрд долл., прибавив около 2%, а в численном – 5864 самолетов только в форме твердых контрактов. На наиболее продаваемые узкофюзеляжные Boeing 737 в нем приходится 4668 заказов или почти 80% (в 2016 г. было 4452, в 2015 г. – 4392), на наиболее популярные широкофюзеляжные Boeing 787 – 658 (в 2016 г. было 700, в 2015 г. – 779, т.е. темпы производства опережают получение новых заказов). Портфель заказов на сегодняшние Boeing 777 постепенно исчерпывается: к началу года он снизился до 102 самолетов (в 2016 г. включал 136 машин, в 2015 г. – 218), но уже через год–другой на смену нынешним «трем семеркам» придет модернизированный Boeing 777X, имеющий 326 твердых заказов.

В активе Boeing остаются контракты на 98 машин модели 767 (в 2016 г. их было 93, в 2015 г. – 80, т.е. новые контракты все еще заключаются, но 38 из обозначенных 98 приходятся на военные самолеты-заправщики KC‑46A, именуемые в «гражданской» отчетности компании Boeing 767‑2С, остальное – это «грузовики» Boeing 767‑300F). На Boeing 747‑8 к началу года оставалось всего 12 нереализованных заказов (годом раньше их было 28), но 1 февраля 2018 г. программу «выручила» от возможного скорого закрытия американская компания UPS, заключившая контракт еще на 14 грузовых Boeing 747‑8F.

Нельзя не отметить, что около 91% всего «боинговского» портфеля заказов приходится на авиалайнеры, законтрактованные авиакомпаниями не из США.

Всего в течение 2017 г. Boeing Commercial Airplanes набрала 1053 новых заказа (в 2016  г. – 848) – главным образом, на узкофюзеляжные Boeing 737 (865 заказов против 701 годом ранее), и широкофюзеляжные Boeing 787 (107 и 80 соответственно), но после отказа некоторых клиентов от ранее заключенных сделок их фактическое число снизилось до 912 (по итогам 2016 г. таких заказов «нетто» было 668, в 2015 г. – 768).

Портфель заказов гражданского подразделения Airbus к 1 января 2018 г. оценивался в 950,3 млрд евро (около 1,06 трлн долл.) в каталожных ценах, снизившись за год на 6%, но вырос при этом в численном выражении на 5,7% – с 6874 до рекордных 7265 самолетов (это на 24% больше того, чем может «похвастаться» Boeing). В течение 2017 г. «продавцы» компании Airbus заключили новые контракты на поставку 1229 (с учетом отказов от некоторых ранее подписанных – 1109) самолетов на общую сумму 143,4 млрд евро, что на 25% больше, чем в 2016 г.

Почти 85% портфеля заказов в количественном выражении приходится на узкофюзеляжное семейство А320 – к началу года в нем числился 6141 такой самолет (это почти на 32% больше «бэклога» на конкурирующее семейство Boeing 737). Из широкофюзеляжных лайнеров Airbus самый большой задел на будущее – у новых А350 (предстоит поставить еще 712 машин). Примерно вдвое отстают от них сегодняшние А330 и модернизированные А330neo (317 самолетов). Сложнее всего ситуация с самым дорогим авиалайнером в мире – А380: на протяжении довольно продолжительного времени новых заказов на него не поступало, а ранее полученные постепенно выполнялись, в результате к началу года оставалось построить еще 95 таких самолетов, после чего через несколько лет сборочную линию пришлось бы законсервировать. Но в начале 2018 г. и на эту улицу пришел долгожданный праздник, который «организовал» основной эксплуатант А380 – авиакомпания Emirates, заключившая в январе 2018 г. еще один твердый контракт на эти лайнеры.

Если учитывать достигнутые в 2017 г. обоими производителями результаты по производству новых самолетов, то имеющиеся портфели заказов предстоит реализовывать компании Boeing еще 7–8 лет, а Airbus – до 10 лет. При этом в прошлом году у Boeing портфель заказов увеличивался быстрее исполнения ранее заключенных контрактов примерно на 20%, а у Airbus – на 54%. Это значит, что даже несмотря на постоянно наращиваемые объемы производства обе компании обеспечены заказами еще на многие годы вперед.

Печатная версия материала опубликована в журнале "Взлёт" № 3-4/2018

Галерея изображений

cover 1 2 2020 4site

№1-2/2020
январь-февраль

• Главные события минувшего года
• Российское самолетостроение:
  итоги года
• НИИП им. В.В. Тихомирова – 65
• «1.44»: первый в 5-м поколении
• Gripen E пошел в серию
• Boeing 777X – в воздухе
• Аэропорты России
• Очередной космический год

 
В продаже с 25 февраля

где купить?


separator

Интервью

27 августа 2019

Холдинг РКС: технологии решают все

На международном авиакосмическом салоне МАКС‑2019 одно из предприятий «Роскосмоса», холдинг «Российские космические системы» (РКС), представляет концепцию современного цифрового производства, которая должна решить три задачи – исключить брак при создании…
27 августа 2019

Валерий Кроль: российский авиационный рынок…

Одним из традиционных зарубежных участников всех авиасалонов МАКС является французская группа компаний Safran. Предприятия Safran участвуют в разработке и производстве двигателей SaM146 для российских самолетов Sukhoi Superjet 100, поставляют…
09 ноября 2018

Максим Литвинов: «CR929 – проект…

Презентация полноразмерного макета кабины экипажа и отсека салона перспективного российско-китайского дальнемагистрального пассажирского самолета CR929 стала одним из главных событий авиасалона Airshow China 2018 в Чжухае. Корреспондент «Взлёта» Михаил…
20 августа 2018

Аэросила: капитализация интеллектуального…

Одним из направлений реализуемой в настоящее время программы импортозамещения части бортовых систем современного российского пассажирского самолета Superjet 100 является замена зарубежной вспомогательной силовой установки на отечественную, создаваемую…
20 июля 2018

«Аэроприбор-Восход» – для военной авиации

Почти три четверти века входящее в состав КРЭТ акционерное общество «Аэроприбор-Восход» работает в интересах аэрокосмической отрасли. Многофункциональные аэрометрические системы, разработанные и производимые АО «АП Восход», устанавливаются практически на…


separator

Обзоры

В 2019 г. на летные испытания поступило два очередных опытных экземпляра новейшего пассажирского лайнера МС-21-300 – третий и четвертый летные образцы. На снимке: четвертая летная машина на окончательной сборке в цеху Иркутского авиационного завода корпорации «Иркут», февраль 2019 г. Фото: «Иркут»
17 февраля 2020

В ожидании МС‑21. Производство и поставки…

14-й ежегодный обзор «Взлёта» об итогах работы российского гражданского самолетостроения приходится начинать на невеселой ноте. В силу ряда объективных и субъективных причин объемы серийного выпуска и, особенно, поставок в авиакомпании отечественных…
На перроне нового саратовского аэропорта Гагарин, открывшегося в августе 2019 г. Фото: Пресс-служба аэропорта Гагарин
14 февраля 2020

Аэропорты России – 2020: достижения и…

Минувший год стал завершающим для нескольких наиболее ожидаемых проектов в аэропортовой отрасли России. В августе состоялся запуск нового саратовского аэропорта Гагарин, осенью началась эксплуатация третьей ВПП в московском Шереметьево, а к концу года…
Изображение по умолчанию
16 января 2020

2019 космический год: главные события

1. Пролет близ астероида Ультима Туле (Аррокот) Спустя всего несколько часов после наступления 2019 г. американская межпланетная станция New Horizons («Новые горизонты»), миссия которой продолжается уже более 14 лет (ее запуск состоялся в январе 2006…
фото: Вадим Савицкий / предоставлено Компанией «Сухой»
12 августа 2019

Марке «Су» – 80

В июле этого года знаменитому ОКБ Сухого исполнилось 80 лет. Самолеты марки «Су» сегодня без преувеличения имеют широчайшую мировую известность – они являются основой фронтовой авиации Воздушно-космических сил России и ВВС многих зарубежных государств,…
Существенный вклад в прошлогодний рост региональных авиаперевозок в стране внесла активно развивающаяся молодая авиакомпания «Азимут», эксплуатирующая в настоящее время девять SSJ100 (вверху на снимке взлетает девятый самолет компании, полученный ею нынешней весной). Фото: Эрик Романенко
09 августа 2019

«Регионалы» в российском небе – 2019

Коммерческие пассажирские авиаперевозки на региональных самолетах в России продолжают свой рост и развитие. В значительной степени этому способствует увеличение количества эксплуатируемых самолетов SSJ100 отечественного производства, которым уже…


separator

Репортажи

Фото: Ростех
09 декабря 2019

Рыбинские лопатки. Репортаж с «ОДК-Сатурн»

6 декабря 2019 г. в рыбинском ПАО «ОДК-Сатурн», дочернем предприятии входящей в госкорпорацию «Ростех» Объединенной двигателестроительной корпорации, торжественно открылось новое литейное производство, которое должно стать крупнейшим в России центром по…
Фото: Марина Лысцева
11 марта 2019

Як‑130 теперь и в Лаосе

20 января 2019 г. в столице Лаоса Вьентьяне состоялся масштабный военный парад в честь 70‑летия со дня создания Народной армии Лаосской Народно-Демократической Республики. Главной его сенсацией стало участие в воздушной части парада новейших…
Фото: Григорий Беденко
11 января 2019

В Талдыкоргане встретили новые Су‑30СМ: в…

В канун Нового года казахстанские военные авиаторы получили прекрасный подарок. На авиабазу Сил воздушной обороны Республики Казахстан в Талдыкоргане (до 1993 г. – г. Талды-Курган) поступили очередные четыре новых двухместных сверхманевренных…
Истребители пятого поколения J-20 станут участниками Airshow China уже во второй раз, но в этом году их летный показ обещает стать более продолжительным и эффектным. Фото: Алексей Михеев
02 ноября 2018

Чжухайские зарисовки

6 ноября в Чжухае, в провинции Гуандун на юго-востоке Китая, начнет работу очередной, уже по 12-й по счету международный авиасалон Airshow China 2018. И хотя до официального открытия выставки еще остается несколько дней, сюда уже слетелось немало…
Пара китайских истребителей Shenyang J-11 (Су-27СК) – дебютанты учений «Мирная миссия». Фото: Илья Соловьёв
14 сентября 2018

Мирная миссия 2018

В течение шести дней в конце нынешнего лета – с 24 по 29 августа 2018 г. – на базе межвидового полигона войск Центрального военного округа неподалёку от г. Чебаркуль Челябинской области прошли очередные антитеррористические учения вооружённых сил…


separator